公牛集团 2023 年上半年新能源业务收入同比大涨 195.21%，这一数据说明了什么？

谁能想到我们已经生产了2000万辆新能源汽车

2023年已经过半，新能源汽车仅22家品牌即卖出了238辆，值得欣慰的一点，这是首个没有任何补贴的上半年，所以这样的销量完全是市场推动的结果，它意味着我们的新能源汽车市场正式结束了政策驱动，进入完全市场驱动的阶段。但同时它的出海等溢出效应也正带来外部环境的不定性。

文丨智驾网晓雨来

编辑|浪浪山上的小猪妖

2023年的上半年过去之后第一个交易日，汽车版块大涨。

同一时间，中国新能源汽车第2000万辆车在广州下线。

对于2000万辆这一体量，中国汽车工业协会称，这标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段，并表示我国已建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业体系。

截止今日，共有22个新能源汽车品牌公布了6月份的新能源汽车销量以及上半年的总销量。

一个新现象是，继红旗新能源今年年初开始在当月第一天效仿造车新势力公布当月销量之后，上汽通用新能源、长城旗下欧拉、哈弗新能源、魏新能源也选择在7月1日公布上月销量。

这让媒体统计相关数据有了更宏观的对比。

在不含特斯拉的数据中，以上22家品牌累计卖了49.65万辆，上半年总销量超过了238万辆。

虽然对一这2023年上半年新能源汽车产销数据有各种评论，诸如除了特斯拉和比亚迪都没有从销量的上涨中赚钱等等，但新能源汽车的热销事实上提振了各界对中国经济在下半年的相对的乐观预期，这是颇为难得的。

在对22家新能源汽车品牌销量的排名统计中，再没有所谓的造势力与传统品牌，总量虽然在高速增长，但品牌之间已是零和博弈。

对照销量增减，我们总结了2023年上半年新能源汽车的三个特点：

1、比亚迪和特斯拉的一哥之争，比亚迪领先特斯拉；

2、纯电、增程、混动三分天下，增程获更多传统车企认可，理想收获行业红利；

3、降价是硬道理，但并非越便宜越有市场，低价车市场份额在下降。

我们先来看比亚迪和特斯拉的一哥之争。

01.

比亚迪拿下新能源半年销冠，但纯电销冠还是特斯拉

比亚迪的6月销量数据是7月2日公布的，新能源汽车销量253,046辆，同比增长88.79%；1-6月，新能源汽车累计销量1,255,637辆，同比增长95.78%。

从绝对数量来持，稳稳的全球第一，但是否能完成其全年300万台的目标，似乎有一定的隐忧，但下半年比亚迪还有多款新车型发布，300万并非遥不可及。

它的主要竞争对手特斯拉在今天公布了其二季全球总产销量，共生产了约47.97万辆电动车，同比增长约86%；交付量约为46.61万辆，同比增长约83%。

而截止6月底，特斯拉今年上半年累计交付量约88.9万辆，完成目标销量的45.24%，和比亚迪一样没有超过50%。2023全年，特斯拉今有有望冲刺200万辆，但难度不小。

虽然比亚迪以125.5637万辆超过了特斯拉的88.9万辆，但这125万辆中，插电式混合动力车型占了63.1351万辆，与纯电车型几乎各占一半。

虽然6月销量，混动车型比纯电动车型少卖了4707台。但2023年上半年插混车型绝对值高于纯电车型，多卖了1.45万台。

而这一组数据来看，特斯拉依然是全球纯电销冠。

但这并不能抹杀比亚迪取得的成绩，从新能源的大概念来说，混动本身就是现今最受欢迎的车型。

这就说到我们对上半年新能源汽车市场的第二概括：纯电、增程、混动三分天下，增程获更多传统车企认可，理想收获行业红利；

02.

混和动力车型受到的欢迎程度更高

虽然不可否认，从市场的热度而言，比亚迪正进入街谈巷议，但2023年上半年最有话题性的品牌是理想汽车。

仅凭三款车型，6月份首次实现产销过三万，成为造车新势力中独一档的存在。

同时因其较高的售价，直接抢食了BBA的地盘。

不用加太多定语，理想已拿下了中型豪华SUV市场的销冠。

理想汽车的对标品牌已不是蔚来和小鹏汽车。

其上半年交付量13.91万台，超过2022年全年，同期增长高达130.31%。相比蔚来上半年5.46万台，小鹏汽车的4.1万台，远超二者之合。

从严格意义上说，增程也是混动动力的一种，理想的成功与产品设计固然有关，但与增程动力的技术路线也密不可分。

但因为增程的模仿者正扎堆出现，我们可以说今天的中国新能源汽车市场，已呈现出插混、增程和纯电三种动力模式的三足鼎立，而混动车型的增长率还要稍强于纯电动汽车。

这从以上比亚迪混动车型占总销量的占比略高于纯电车型可见一斑。

做为中国燃油车的代表长城汽车的哈弗新能源、魏牌新能源进入排行榜也可见传统燃油车企在推动混和动力之后，其销量的上涨是极为强劲的，当然这些所谓增长的数据是从原燃油车数据之中直接无缝衔接而来。

不过，虽然插混受到长城、吉利、比亚迪的热捧，但增程动力受到的追捧同样惊人。

一方面是众多纯电品牌返祖式的发展增程车型，像零跑今年2月份发布了C11增程版，依托低价策略在6月反超哪吒成为总销量榜第五，造车新势力阵营第二位。

在增程版带来好处之后，有消息称零跑C01会在下半年推出增程版，未来零跑的B产品线也会走纯电+增程双版本路线。

被零跑反超的哪吒汽车在去年底事实上先推出了哪吒S增程版。

另一方面，是众多传统燃油车企开始研发增程动力车型。

远的是东风的岚图，长安的深蓝。

不久前，理想汽车CEO李想转发了博主@老七的一条微博：“眼下准备搞增程和已计划开发增程车型的新老品牌数量超乎想象。”

李想评论：“主要通过看哪些品牌的猎头在接触我们对应的团队，我们就知道谁在真的做增程了。”

而据虎嗅引述知情人士的信息报道称，“小米最近在从理想挖人，大概率也要搞增程了。”

另称，国家知识产权局网站显示，阿维塔科技（重庆）有限公司公开了一项名为“一种加油口盒密封结构及汽车”的专利。阿维塔“增程版”已不遥远。

最有特点的是深蓝，在6月30日其首个品牌日上，深蓝汽车CEO邓承浩直白的表示：“构建行业第一的增程技术，成为行业第一的增程品牌”。

经过用户的验证，增程在中国市场，不再是一种脱裤子放屁的过渡并迟早被淘汰的技术，而是一种结合当前电池技术的务实之举，并有经过消费者验证的降低用车成本的优势。

在当前阶段，它不仅打败了纯电，也在与插混的竞争中不落下风。

所以我们可以对增程动力的生命周期看得更长一些。

从更宏观的视角来看，增程和插混的竞争其实在一定程度上宣判了纯燃油车的死刑。

纯燃油车这个物种在2023年正加速退出历史舞台。

但我们依然要说一句，内燃机不会消亡，所以对各种禁燃令要保持警惕。

03.

性价比是硬道理

从蔚来全系宣布降价之后，销量立刻破万来看，在新能源汽车市场，降价是硬道理，但宏观来看，并非越便宜越有市场，低价车市场份额在下降。

这其中最直观的数据是上汽通用五菱。

虽然其销量排在第四位，上半年总销量排在理想汽车之前，但其销量数据无论是环比还是同比都呈下跌之势，同比更是暴跌36.81%。

因而从蔚来石破天惊式的降价引发的立杆见影的效果来看，消费者认为其价格具备了入手的条件，在市场上具备了性价比优势。

这说明了一个简单的问题，在当前的中国市场环境中，所谓的品牌优势基本尚未形成。

意在以品牌溢价追求竞争会在当前市场环境中接受消费者的用脚投票。

这背后的逻辑非常清晰，即整个中国社会的大消费趋势是消费降级。

这一判断的注脚是阿里回归淘宝、京东聚焦极致低价。

因而2023年下半年电动汽车的主旋律依然可能是进一步降价。

7月1日，特斯拉宣布，购买全新Model S/X两款车型现车，可享受3.5万元至4.5万元优惠。

7月2日，问界M5推出了去掉激光雷达的标准版，预售区间25.98-27.98万元。

华为甚至表示，消费者不关心智能驾驶。

营收规模上，2022年中升控股以1798.5亿元的收入位居榜首，其他7家经销商营收规模均在百万亿级别，规模效应明显。8大经销商中，中升控股、永达汽车入围2022年中国汽车经销商百强榜单。

从营收同比来看，有人欢喜有人愁，8家经销商中4家营收同比增长，另外4家则同比下滑。

其中营收增长幅度最高的为美东汽车，达到21.5%，高端品牌车销售持续向好，是美东汽车收入来源提高的核心因素。营收下滑幅度最高的为广汇宝信，达到15.7%，年报称主要是新车销售收入下降。

从净利润来看，仅有正通汽车一家实现了同比“增长”。尽管从绝对值上来说并未实现盈利，但较去年亏损37.8亿元大幅收窄92%至亏损2.97亿元，其年报表示：收益上升主要源于新车销售上升，且售后服务成本得到控制。

值得注意的是，除去正通汽车，其余3家营收同比增长的经销商，净利润均出现了较大程度的收缩，中升控股、美东汽车、百得利控股3家净利润同比分别下滑20.7%、57.1%、62.5%，其中美东汽车和百得利控股净利润腰斩，显示出增收不增利的特点。

虽然增收不增利，但好在仍是盈利状态，表现不太乐观的是广汇宝信、和谐汽车，净利润由盈转亏，亏损分别达6.98亿、16.28亿，同比下滑分别达226.4%、341.9%。

这是广汇宝信自2011年上市的首次亏损。对于巨额亏损，广汇汽车表示，零星、散发性疫情的反复冲击和各地区不同封控政策的影响，对公司4S门店的正常运营产生了阶段性的较大冲击，部分店面在第四季度基本没有客流，对正常的经营产生了极大的影响。

总体来看，2022年8家上市经销商喜忧参半，营收下滑的不说，即便是营收报涨，净利润却大幅下降甚至腰斩。

以往豪车销售在行业是公认的“利润奶牛”，但目前豪华车经销商尚且如此，行业在2022年的困难程度可见一斑。

数据二、毛利与毛利率

净利润是衡量企业经营效益的主要指标，而毛利和毛利率，则可以看出企业的盈利水平。

8家经销商中，除正通汽车毛利率增长外，其余7家经销商集团毛利率均有不同程度的下降。其中下降幅度最大的为广汇宝信，从去年的6.1%下降至1.5%，成为2022年毛利率最低的经销商集团。

值得注意的是，2022年8大经销商毛利率均在10%以下，最高的是中升控股8.9%，去年同期为10.5%。除去最高值与最低值，经销商毛利率普遍降低在6.6%-8.8%之间，盈利水平下滑是共同点。

相较去年而言，经销商之间的综合毛利率差距在缩小，或许一定程度说明部分经销商成本优势不再明显。

主要板块业务营收毛利双双下滑

第一段我们从整体营收和利润角度，了解了8家经销商在2022年的基本盈利状况，下面就从具体板块来看是哪些业务拖了后腿。

经销商的主要业务板块是汽车销售与售后服务两大块，先来看这两大板块的营收。

总体来看，汽车经销商的售后业务收入普遍下降，其中一部分原因是疫情封控政策下，车主用车频次下滑、高毛利事故车占比下降，导致售后业务收入同比下滑。

8家经销商中，仅有2家经销商在新车销售收入和售后业务收入上，均实现了同比增长，分别是中升控股和美东汽车。其中表现最亮眼的莫过于美东汽车，分别同比增长21.4%、22.32%。

对此美东汽车表示：高端品牌销售依旧为公司核心收益来源，收入占比超87%。又由于服务基数继续扩大，售后服务在疫情影响下也仍维持高增长。

其次是中升控股，销售与售后业务分别同比增长2.1%、0.42%。中升控股是国内梅赛德斯—奔驰的第二大经销商，同时也是雷克萨斯的最大经销商。其年报表示：尽管业内全年遭受多次运营中断，但豪华品牌汽车的需求稳定，销量保持平稳。

新车营收下滑的经销商中，有永达汽车、广汇宝信、和谐汽车、新丰泰集团4家。其中广汇宝信下降幅度最高，达到15.4%。主要是宝马、捷豹路虎、英菲尼迪等品牌在华销量大幅下降，给广汇宝信的新车销售业绩带来了很大的影响。

对照新车销量数据来看，除了广汇宝信未披露数据外，永达、和谐、新丰泰3家经销商不出意外地新车销量都出现了下降。

对此和谐汽车称，在全年消费信心受挫的背景下，豪华品牌增换购需求均有所削弱。还有经销商表示因为疫情封管控措施，造成消费者出行减少，进而带来的购车需求减弱。

从销量增长的经销商来看，美东汽车增长率达到10.2%，在3家实现销量增长的经销商集团中最高，其次是正通汽车与百得利集团，分别取得增长9.4%、7.0%的成绩。

营收与销量的增长，往往并不意味着毛利率的增长。下图是8家经销商新车销售与售后服务板块的毛利率，可以看出主要经营项目的盈利水平。

从红色标注能够看出，8家经销商新车销售毛利率全军覆没，均出现同比下滑。唯一一家新车销量毛利率为负数的是广汇宝信，但在其2021年毛利率基数较低的情况下，转正为负也可以理解。

售后毛利率方面，整体也是下滑状态。比较有意思的是正通汽车，2021年正通汽车在8家经销商中新车销售毛利率最高、售后毛利率最低。而在2022年，情况发生了反转，其新车销售毛利率下滑幅度最高，达到9.56%，直接成了经销商中的倒数第三名。而售后毛利率却是8家经销商中唯一实现增长的一家，且增长幅度高达10.18%。一增一降，似乎说明正通汽车顾此失彼，在加强售后服务运营的同时，却在新车销售业务上马失前蹄。

毛利率的下降，与多方面的因素有关。

从成本角度来说，中升控股本年度的成本上升明显，而且是唯一一家新车销售和售后服务成本同时出现上涨的经销商。

年报显示：2022年中升汽车新车销售业务成本1414.8亿元，同比增长3.8%。售后业务成本13.2亿元，同比增长2.4%。这也是造车中升控股2022年度净利润大幅下跌的元凶之一。

另一个值得关注的点是经销商库存周期明显增加，带来的影响是增加企业运营成本。

8家经销商中，仅有永达汽车一家库存周转天数减少1天，其余经销商的增长天数区间在0.3-16.9天。对于库存周转天数的增加，经销商普遍表示，受疫情影响，门店的运营受到不同程度的影响，这是影响库存周期的一个重要因素。

顺应行业发展趋势 积极布局新能源业务

在年报中，几家汽车经销商都不约而同的提到了在新能源上的布局。先来看看各自的公告：

中升控股：2022年，本集团新能源汽车销量同比增长69.4%，这归功于本集团核心品牌新能源车型的强大经销网络。

永达汽车：加速布局新能源汽车业务，新能源汽车销量达24603台，同比增长54.5％，占整体销量12.9％。其中独立新能源品牌销量达9591台，同比增长221.2％，包含新能源厂方直销车辆代理销售数量3861台。在新增新能源品牌授权的基础上，同步开启了多维度的业务探索和落地，致力打造新能源汽车用户全生态服务产业链。与smart、小鹏、比亚迪等多个国内头部新能源品牌车企展开全方位战略合作，于2022年已成功发展36家新能源销售服务网点。

和谐汽车：在电动化方面，和谐汽车于多数年前战略投资的铛铛新能源定位涵盖电动车销售及售后服务的综合性电动车服务商，目前已取得理想汽车、蔚来集团、小鹏汽车、广汽埃安新能源汽车有限公司、岚图汽车科技有限公司等主流电动车品牌的授权。

广汇宝信：对于未来的展望，广汇宝信将以更加开放及包容的心态来面对汽车消费市场的发展和变革，在传承传统豪华品牌新能源车型的营销和服务的同时，继续探索新能源服务产业链未来的业务发展机会，并紧抓各豪华品牌主机厂推出的重点新能源汽车车型，不断增强我们在新能源汽车方面的销售占比和服务能力，以适应未来汽车行业新的发展趋势，并打造新能源用户全生态服务产业链。

新丰泰：2022年本集团在新能源汽车领域上分别取得了北京小鹏、渭南AITO汽车品牌授权网点，将在北京设置小鹏汽车品牌体验中心、交付和售后服务中心，完善集团在北京市场的品牌结构。实现2022年新能源车型销量同比增长40.0%，占总新车销售量5.0% ，同比上升了1.5个百分点。随着各大汽车生产商以零排放、碳中和、电动化作为未来发展方向，本集团将把握这产业升级过渡阶段，配合各大合作伙伴落实其全面电动化的时间表，亦为我们的客户群提供新能源汽车产品和服务。

正通汽车：2022年新增广州合创4S店、宜昌和襄阳的蔚来维修中心及揭阳特斯拉钣喷中心等新能源品牌授权，呼市哈弗4S店、北京亦庄坦克4S店等新兴品牌授权，其中广州合创新能源4S店、揭阳特斯拉授权钣喷中心顺利通过厂商验收并投入运营。公司成立新兴业务小组，持续拓展新能源领域产业布局，紧抓在手与储备项目推进并积极探索、挖掘新能源市场领域的合资合作、项目并购机会。

百得利：将进一步扩大我们的新能源汽车业务，以适应并把握不断增长的新能源汽车市场。

8家经销商在新能源汽车战略上的布局，主要是三种形式。

第一种是拿到新能源品牌授权，布局新能源汽车销售网点、钣喷中心，如永达汽车、和谐汽车、正通汽车等；

第二种是建立商超展厅、品牌体验中心、交付和售后服务中心等，如新丰泰集团；

第三种是积极抓紧原有品牌主机厂推出的重点新能源汽车车型，如广汇宝信。

可以看到，当前的汽车经销行业面临着新能源、新技术、新模式的剧烈变化，各大经销商集团也在顺应行业趋势发展，积极抓住新能源汽车高速增长机遇期，加快融入新能源汽车产业链布局，并从中寻找适合自身资源禀赋的模式与项目。

写在最后：

近日《2022-2023中国汽车流通行业发展报告》正式发布。

《报告》内容显示，2022全年退网4S经销商店1757家，换句话说，在2022年，平均每天有4家经销商退网。

在退网品牌中，自主品牌占比较大。豪华品牌中，退出的主要是讴歌、英菲尼迪等品牌的经销商。

相对来说，8家豪华汽车经销商网点并未受到退网影响，主要是广汇宝信减少了4家网点，这与其优化品牌结构有关。

广汇汽车在年报中表示，品牌优化与投资相关的损失或费用增加了约6-7亿元，其中就包括对资产收益率较低或已破产的主机厂品牌，例如“广汽菲克”等店面进行“关停并转”。

今年一季度，汽车行业的开局并不乐观。高盛指出，年初至今中国汽车行业出现定价竞争及库存压力，预计相关影响将对整个汽车供应链造成利润率压力。但由于高端品牌经销商拥有较好的定价能力及价格调整灵活性，可能表现会较好。

与此同时，新能源汽车的快速崛起，也是豪华传统燃油车经销商面临的一大挑战。

一方面，未来传统燃油汽车在行业里的位置如何，还是未知数；另一方面，虽然各大经销商都提到布局新能源汽车，但实际执行效果及进展如何，目前很难判定。

对于2022年增收不增利的汽车经销商来说，如何在2023年实现营收增长的同时提高利润，才是首要目标。

【本文来自易车号作者Autodealer汽车经销商，版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点，与易车无关】

2022年前七个月美国电动汽车注册量同比上涨55%，这数据说明了什么？

2022年前七个月美国电动汽车注册量同比上涨55%，这数据说明了什么首先是说明世界范围内新能源汽车正在加速发展汽车市场会逐步被新能源汽车取代，其次就是美国政府也在重视对应的环境保护给出了对应的新能源汽车购买优惠政策，再者就是美国的人民群众对于新能源汽车越来越认可主要就是续航里程越来越长，另外就是新能源汽车在动力电池方面不断取得新的突破使得新能源整车的价格逐渐下降受到消费者的欢迎。需要从以下四方面来阐述分析2022年前七个月美国电动汽车注册量同比上涨55%，这数据说明了什么。

一、说明世界范围内新能源汽车正在加速发展汽车市场会逐步被新能源汽车取代

首先就是说明世界范围内新能源汽车正在加速发展汽车市场会逐步被新能源汽车取代 ，对于世界范围内的汽车市场而言正在加速过渡到新能源汽车时代。

二、美国政府也在重视对应的环境保护给出了对应的新能源汽车购买优惠政策

其次就是美国政府也在重视对应的环境保护给出了对应的新能源汽车购买优惠政策 ，对于美国政府而言他们通过利好的政策来释放一些福利减轻购买新能源汽车的车主的经济压力。

三、美国的人民群众对于新能源汽车越来越认可主要就是续航里程越来越长

再者就是美国政府也在重视对应的环境保护给出了对应的新能源汽车购买优惠政策 ，对于美国人民群众而言应该意识到新能源汽车现在的续航里程已经可以满足日常的需求了。

四、新能源汽车在动力电池方面不断取得新的突破使得新能源整车的价格逐渐下降受到消费者的欢迎

另外就是新能源汽车在动力电池方面不断取得新的突破使得新能源整车的价格逐渐下降受到消费者的欢迎 ，这样子使得消费者更愿意购买。

新能源汽车车企应该做到的注意事项：

加强对于动力电池的研发技术。

突破临界值！新能源汽车渗透率超30%，这一数据你怎么看？

首先是国内新能源汽车普及率已经突破临界值。一旦突破这个数值，必然会对燃油车产生巨大的冲击。因此，渗透率作为一个极其重要的市场指标，一直受到各大车企的高度重视。自主品牌新能源汽车渗透率进一步提升至55.2%，而合资品牌新能源汽车渗透率仅为4.2%，不及自主品牌的零头。

其次是车辆购置税优惠政策措施已逐步显现效果。自行车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下乘用车，减半征收车辆购置税。车市促销力度保持高位，主流车企加大优惠活动。这将有望弥补前期疫情造成的销售损失，帮助车企实现年度预期目标。累计销量同比增长110.2万台，增量贡献很大。

再者是新能源汽车在中国绝对是一个健康的存在。不仅是造车新势力，吉利作为传统车企的代表之一，最近在新能源领域也表现出了突出的实力。我们都知道，在我国政策定义的新能源汽车类型中，特别提倡纯电。无论是国家层面还是地方政策层面，都是有优惠和补贴的。其实在现在很长一段时间里，混动都是中国广袤大地上最适合最体贴的一种，没有续航的焦虑。但是很多城市不喜欢，也不给相应的补贴政策。

要知道的是对燃油车行业影响巨大。三季度向来是车市淡季，但今年市场被新能源车彻底点燃。据该联合会分析，由于供应的改善和油价上涨的预期，市场很热。油价上涨，电价锁定，带动电动车订单业绩火爆。新能源车和传统燃油车的环比趋势，政策推动明显。各地纷纷出台政策鼓励消费，主流车企产量持续上升，改变了淡季规律，进一步拉动车市火爆。

2023年上半年中国乘用车市场总结

“三十为一世，而道更。”这句话出自《吴山录下》，讲的是大约30年就可以作为一个周期（“世”），当这个周期结束之后，就自然而言的会切换路线。

中国汽车产业历经近40年“从无到有”的快速发展，已经成为全球最大的汽车生产和消费国，并且在2023年开始引领全球新能源车的发展潮流，开始进入到了“从有到强”的大变局时期。

变局，意味着调整，调整就意味着洗牌。洗牌对有些车企意味着机会，对有些车企则意味着危机。

特别是在2023年上半年，“卷”成为了市场最主要的旋律——“内卷”、“外卷”、“花样卷”，我们看到了各种各样的“卷法”。

今天，就来回顾一下2023年上半年的中国乘用车市场。

01

“极度内卷”

2023年年上半年，中国乘用车市场产量1100.77万辆，同比增长7.5%；终端销量959.08万辆，同比增长4.7%；乘用车出口152.36万辆，同比增长87.6%。

数据来源：终端销量 作者整理制图

国内终端销量中，燃油车销量664.72万辆，同比下滑5.8%；新能源销量294.36万辆，同比增长40.4%；新能源渗透率为30.69%，比去年同期增长7.80个百分点。

数据来源：终端销量 作者整理制图

总体来看，2023年的上半年乘用车产、销、出口三个方面均呈现增长态势，但是这样的成绩也是“极度内卷”之后的成果。

今年年初，当大家都在准备迎接即将到来的春节时，特斯拉首先给2023年的市场“当头一棒”，主力产品Model 3的价格下探到22.99万元，Model Y的价格下探到25.99万元，降幅在11%左右。

于是，一场“价格风暴”在中国乘用车市场上正式形成。

1、卷性价比

与特斯拉选择直接降价的策略不同，大部分自主品牌应对“价格风暴”的策略是比拼配置、比拼价值，比卷到极致的性价比。

比亚迪降价增配推出各类“冠军版”，零跑C11把一个B级尺寸的SUV卖到了15-20万元这个A级合资SUV的价格；中大型SUV智己LS7，更是只卖到30万起步的价格；B+级轿车的飞凡F7如果使用换电模式，价格更是低至15万元以下……

一下子市场所有的定价体系全部被打乱了，不仅仅合资品牌的燃油车开始跟随降价贴身肉搏，就连BBA的新能源车也扛不住了。i3和iX3的价格都比自家同级别燃油车便宜个4-5万元了。

最近，扛不住的轮到了蔚来和小鹏。蔚来第一次将自己的权益打包3万元，交由客户自主选择，并将不含权益的入门车价格下探到30万元以下。要知道30万元是很多人心中豪华品牌与非豪华品牌的一道价格分界线。

而小鹏也再也承受不起再来一次类似G9的上市结果了，这一次的G6诚意满满，精简SKU、降低智驾版本的入门价格、强化800V的宣传、强化城市“通勤模式”的传播……这一系列的组合拳让G6再一次收获了足够多的订单。现在剩下的就是看小鹏如何提升自己的产能了。

可以说，2023年的上半年就是——卷权益、卷配置、卷性价比。

可是有一个品牌似乎活在“五界之外”——理想汽车，虽然临近年中在终端有些许优惠，但总体上没有被这一轮的“内卷”所裹挟。

原因就在于其增程的动力形态，主要抢的是燃油车的客户。

2、卷动力形态

插混包含增程可以说是今年上半年最大的赢家，没有之一。

23年上半年的终端零售数据显示：新能源销量293.64万辆，同比增40.40%；其中，纯电销量200.59万辆，同比增长22.25%；插混销量93.77万辆，同比增长105.73%。

数据来源、制图：乘联会

插混的销量增幅已经连续4个季度超越纯电，成为推动整个市场增长的最核心动力源了。

这样的爆发性增长，几乎是在各个级别的细分市场同时出现。在轿车市场，插混的增速为78.11%，A级轿车的销冠就是比亚迪的秦Plus；在SUV市场，插混的增速为92.25%，A级和C级SUV的销冠都是插混车型；在MPV市场，插混的增速为927.9%，MPV市场的销冠从曾经“万年不变”的GL8变成了腾势D9 DM-i。

为了赶上插混这班高速增长的快车，众多的自主合资品牌开始发力，长安推出了全新的品牌深蓝（2款车型）、启源（4款车型）、吉利推出了全新的产品系列银河L7、长城则一口气推出了全新的枭龙Hi4、H6 PHEV、二代狗PHVE、蓝山柠檬混动和坦克Hi4-T，至少是10-12款插混车型。虽然由于产品推出时间和渠道布局的原因，在上半年各家的插混销量并没有太多的亮点，但是一个“百花齐发”的、插混替代燃油车的趋势已经初步形成。

理想的月销破3万也引发了众多新势力们向现实低头——开始跟进增程这条最快混动化的技术路线，先是零跑和哪吒，接着又传出极氪、阿维塔将会推出增程版本的消息。

在2023年插混变成了整个新能源市场最热的赛道。不过，从上半年插混绝对增量的角度来看，比亚迪、理想和腾势三个品牌拿走了插混市场全部增量的81%，成为最大的赢家。预计，下半年，在插混赛道还将是这三家的天下。

而2024年，将会是自主品牌插混全面替代燃油车的“元年”。

02

“卷到全球”

2022年，中国汽车出口共311.1万辆，再创历史新高，让中国超越了德国成为了全球第二大汽车出口国。

2023年第一季度，中国汽车的出口107万辆，超越日本（95万辆）成为全球最大的汽车出口国。

中国乘用车也开始从国内市场“卷到全球”市场。

1、海外销量：

2023年中国乘用车的出口152.36万辆，同比增长87.6%成为中国进出口市场表现最为亮眼的产品品类之一。

在今年上半年中国乘用车出口结构中，呈现自主品牌和新能源出口双双快速增长的局面。

数据来源：乘联会 作者整理制表

1-6月，自主品牌出口136.9万辆，同比增长105.56%，占到全部乘用车出口的87.09%，比去年同期增长了5个百分点。

上半年新能源出口48.19万辆，同比增长154.97%；其中，自主品牌新能源出口29.95辆，同比增长226.15%，占到整体出口的额19.05%，比去年同期增长7.7个百分点。

根据中汽协的最新数据显示，中国汽车出口主要流向俄罗斯、墨西哥、比利时以及澳大利亚、中亚等国家地区。一方面，传统燃油车出口俄罗斯、墨西哥、沙特的销量明显增加（特别是俄罗斯市场增幅明显）；另外一方面随着中国新能源的快速发展，新能源车出口欧洲（特斯拉和上汽名爵）和东南亚（比亚迪、哪吒、五菱）的比例也在大幅增加。

在东南亚市场，来自中国的新能源车正在席卷印尼、泰国和马来西亚等东南亚最主要汽车市场，还包括越南、菲律宾、新加坡和缅甸等东南亚新能源市场也都正在被中国品牌新能源车快速占领。整个东南亚市场新能源车销量的75%都是来自中国的品牌。

以泰国市场为例，上半年最畅销的三个新能源品牌均来自中国，其中比亚迪销量11213辆，哪吒销量5955辆，名爵销量5097辆。这三个品牌在泰国新能源的市占率达到了70%。

数据来源： autolifethailand 作者整理制图

由于中国自主品牌新能源在东南亚市场热销，该区域的新能源渗透率也在得到快速提升：2022年东南亚上述地区的新能源渗透率为0.3%，2023年上半年新能源渗透率迅速提升到4.4%。预计到2023年底，新能源车在东南亚的渗透率将会突破6%。

在欧洲市场，名爵表现亮眼。EU-EVs的数据显示，在欧洲主要的14个国家的新能源品牌销量中，名爵以31,631辆排名第四，仅次于特斯拉、大众、宝马、奥迪、奔驰的销量，甚至超越了沃尔沃、斯柯达、标致等欧洲本土品牌。

可以说，随着中国新能源产业的进一步壮大，中国自主汽车品牌开始“从国内卷到海外”，以领先的产品力、极佳的性价比进军更为广阔的全球市场。

2、全球汽车供应链开始进入中国时刻

近日，《美国汽车新闻》（Automotive News）发布了2023年全球汽车零部件供应商百强榜。上榜的企业共来自16个国家，日本企业上榜的数量依然遥遥领先，共有22家企业入围，与2022年入围数量相同；美国有18家企业上榜，较2022年减少3家；其次是德国，共有15家企业上榜；中国共有13家企业上榜，比去年增加3家——排名第四；韩国有11家企业上榜排名第五（其余国家的百强供应链数量大都在1-3个）。

上榜的中国企业有今年新增的3家企业宁德时代、均胜电子、宁波华翔电子和精诚工科，再加上去年上榜的9家中国企业延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、敏实集团、诺博汽车、德赛西威、宁波拓普和安徽中鼎。

数据来源：Automotive New 作者整理制图

从最近几年中国企业上榜企业数量来看， 2017年还只有5家中国零部件企业入榜，到2023年已经有13家了，而这还没有计算全球第二大动力电池供应商弗迪电池。

当全球加速进入新能源时代，将会有越来越多的来自新能源体系的供应链入榜，也将会有越来越多的来自中国的企业入榜。

就在昨天，梅赛德斯-奔驰集团董事会主席、CEO康林松在接受德国媒体采访时表示：“奔驰将全球最大的汽车市场中国，作为其2025年下一代电动汽车战略计划的核心。”

中国已经是全球最大新能源生产和消费市场，产量和销量占到全球新能源的60%。今年的上海车展仿佛向全球打开了中国市场这个“神秘宝盒”，三年期间那些让全球汽车从业者眼花缭乱的新品牌、新技术、新概念一下子扑面而来，直接打懵了来自欧洲传统汽车的高管们。

同时，中国也是全球最大的动力电池供应国，宁德时代+比亚迪是全球第一和第二大动力电池供应商，他们在全球动力电池的市场份额超过52%。

在2023年，不仅仅特斯拉希望扩建上海工厂，Lucid、Fisker等海外的造车新势力也在寻求能够在中国落地生产基地，或进入中国市场的可能性。

随着全球的品牌、资金、研发以及供应链都在开始逐渐向中国转移——全球新能源汽车开始

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