凯尔达称公司智能焊接机器人生产线建设项目预计 2023 年下半能够进入产能稳定期，公司日后如何发展？

利元亨：乘新能源春风而起，锂电设备后起之秀

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出品方/分析师：天风证券 李鲁靖

1.1. 乘新能源春风而起，锂电设备国内领先

锂电设备国内领先。

公司成立于2014年，主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，产品覆盖锂电池、 汽车 零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业领域。

公司深耕锂电池行业的同时，积极开拓 汽车 零部件、精密电子、轨道交通以及安防等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。

在锂电池制造装备行业领域，公司是领先企业之一。公司是少数具备动力电池电芯装配、电池模组组装及箱体Pack整线智能成套装备研发制造能力的厂商之一，其中方形动力电池电芯装配线总体技术亦处于国际先进水平。

凭借技术优势，公司已与新能源 科技 、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

在 汽车 零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业领域，公司积极开拓优质客户，已与爱信精机、Multimatic、凌云股份等下游行业知名企业建立了稳定的合作关系。

公司研发生产的 汽车 车头辊轧件生产车间，设备已出口并应用至德国本土辊压件工厂，是国产智能装备向发达国家进军的成功案例。

产品系列逐渐丰富，覆盖范围不断拓宽。

公司锂电池专机产品类型持续增加，基本覆盖了锂电池的中后段所有工艺段；公司不断研发 汽车 零部件整线产品，在车身方面完成了数字化车间的升级。

同时，公司关键技术的研发积累促使关键技术指标不断提高，逐渐实现在精密电子、安防、轨道交通和医疗 健康 领域整线产品的研发和生产。

图 2：公司产品演变史

1.2. 营收持续攀升，2021H1业绩表现亮眼

2016年-2021H1，锂电池制造设备业务推动公司营收/净利润快速扩张。利元亨2020年实现营业收入/净利润为14.30亿/1.40亿，同比增长60.87%/50.89%。2016-2020年，公司的营业收入增长迅速，CAGR+58.08%，主要系锂电池制造设备业务收入快速增长所致。2016-2020年公司归母净利CAGR+82.72%。

同时，利元亨2021H1业绩表现亮眼。2021H1公司营业收入/净利润为10.47亿/0.99亿，同比增长高达108.41%/998.63%。

收入快速增长情况下，利润率相对利润增速有小幅下调，2020年公司毛利率/净利率38.33%/9.82%，同比增长-1.34/-0.65pct。

公司主营业务分为智能制造设备与配件及服务两大板块。

智能制造设备业务包含锂电池制造设备、 汽车 零部件制造设备以及其他领域制造设备；其他领域制造设备主要为公司积极开发的笔记本电脑装配线、服务器装配车间、全自动口罩生产线等新产品。智能制造设备业务或仍是公司的主要增长来源。

锂电池制造设备业务作为公司智能制造设备的核心业务，2020年收入11.89亿元，同比增长 53.16%，占公司主营业务比重为84.03%。配件及服务业务在18-20年的年复合增速高达65.19%，但总体体量较小，2020年其收入占比未超过5%。

短期来看，我们预计智能制造设备业务或仍是公司的主要增长来源，在智能制造设备业务快速增长带动下，相关配件、增值及服务业务也有望较快扩张。

1.3. 公司股权架构稳定，创始人技术出身

实际控制人共持股51.42%，股权相对集中。周俊雄通过利元亨投资间接控制公司45.57%股份，通过弘邦投资间接控制公司3.17%股份，其配偶卢家红直接持有公司2.68%股份，周俊雄和卢家红夫妇合计持有公司51.42%股份，是公司的实际控制人。

周俊雄技术出身，具有丰富的行业从业经验，2019年荣获广东省 科技 创业领军人才，曾作 为主要完成人申报的“动力电池制芯装备关键技术及产业化”项目获评2019年广东省 科技 进步奖，优秀高管团队加持，企业发展未来可期。

1.4. 募资项目建成将进一步提升公司市场竞争实力

公司募集资金扣除发行费用后计划投资于工业机器人智能装备生产项目和工业机器人智能装备研发中心项目，并补充公司流动资金需求，项目投资总额为79513.11万元。

工业机器人智能装备生产项目是对公司现有业务产能的扩张，旨在通过引进先进自动化生产设备和系统，在公司现有生产研发技术基础上，通过新项目投建，扩大公司产能、降低产品成本，增强公司产品市场竞争力。

工业机器人智能装备研发中心项目将使公司产品的品质和成本更具竞争优势，新技术的研发旨在通过对激光技术、智能控制技术、人机协作技术等方面的技术研发并取得突破，使公司产品的品质和成本更具竞争优势。

2.1. 电动车：车企共推电动车发展，锂电池需求持续上升

电动车在车企的渗透率明显提升。根据我们的测算，主要车企2020年相对于2019年在电动车的渗透度上有较为明显的提升，以大众、宝马、戴姆勒等为代表，个别企业电动化进度较为迟缓。

车企共同启动电动化发展大潮，锂电池需求到2025年有望达到800GWH以上。

按照大众、宝马、戴姆勒、丰田、现代等企业的电动车规划，我们预计到2025年全球电动车需求将达到1568万辆，对当年 汽车 市场渗透度达到17%。

电动车需求旺盛，将有望带动合计809GWH左右的锂电池需求，其中纯电动需求约为747GWH，混动需求为62GWH左右。

2.2. 叉车及电动工具：对锂电池需求同样旺盛

叉车为动力电池的另一需求。根据中国电动叉车行业发展白皮书显示，到2020年我国叉车电动化程度达到51.27%，其中锂电叉车渗透率为39.30%左右。

假设叉车行业未来五年复合增速为10%，锂电叉车渗透度提升至60%，我们估计叉车领域对于锂电的需求量将达到37GWH左右。

电动工具对于锂电池需求快速增长。

电动工具呈现无绳化+锂电化大趋势，我们估计到2025年电动工具对于锂电池需求将有望达到17.76GWH。

2.3. 储能：锂电降本+补贴带动储能市场需求快速释放

各地有关储能补贴政策不断推出，带动储能市场需求。伴随着越来越多的地区开始推出储能项目补贴，我们认为储能市场具备较大的潜力，有望成为锂电下一重要成长级。

2.4. 动力电池市场空间广阔，产能仍有较大缺口

动力锂电池需求不仅由电动 汽车 带动，其成长驱动力还包括工程机械+电动工具+储能+两轮车等等，假设产能利用率为65%，我们预计到2025年动力锂电整体需求有望达到1714GWH。

如果锂电厂商能够做到产能利用率100%，则需要1114GWH，但是电池厂商往往没有办法做到产能利用率100%，这个里面的主要原因系：

1）电池产线生产不同电池间切换时间较长；

2）电池厂商一般会提前扩产，因而当年产能与当年需求不会100%匹配，一般产能都会偏大；

3）大量的电池产线是处在持续的调试、更新中的；

4）电池行业仍吸引新进入者加入竞争，尤其是欧美厂商，囚徒困境仍存在。

按照近几年来全球头部企业的产能占总体锂电出货量的比例来看，目前的供给端基于需求端还是有较大的缺口。

3.1. 研发投入领先行业， 科技 成果转化能力强

公司产品覆盖应用层与执行层。公司基于对下游行业工艺的理解与技术研发的持续投入，自主开发的软件、系统，综合传感器技术、机器视觉技术、机器人技术、智能控制技术、软件技术、激光技术等先进技术，为下游行业客户定制开发智能制造解决方案，帮助和促进下游制造业智能制造水平的提升。

图 9：公司产品覆盖情况

研发投入比例高于行业竞争对手。

公司专注于智能制造装备技术研发及工艺开发、产品设计等，将研发积累和技术创新放在企业发展首位。

公司锂电池领域三层全自动热冷压化成容量测试机、方形动力电池电芯装配线总体技术处于国际先进水平；公司相位器全自动装配检测线总体技术处于国内先进水平，部分指标达到国际先进水平。

公司与同行业可比公司的研发模式相同，研发投入占营业收入比例较高。与同行业研发费用率对比情况如下：

研发投入见成效，企业技术储备雄厚。

公司掌握了行业内前沿和核心技术，包括成像检测、一体化控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等核心技术等。

截至2021年4月1日，公司拥有700件专利，这些技术为公司在智能制造装备中的组装设备、装配设备、焊接设备、检测设备等具体运用提供了基础。 科技 成果与不同产业跨领域客户深度融合，市场反应良好。

公司的 科技 成果最终表现为不同应用领域的标准化或个性化的成套自动化装备，其 科技 水平体现了锂电池领域、 汽车 零部件领域和其他领域的生产工艺先进性。

目前利元亨取得 科技 成果涉及多项工艺，对于工艺的纵深研究丰富，具备整体解决方案的规划设计和实施实力，与不同产业跨领域客户深度融合，公司产品市场反映良好，取得了一定经济效益和 社会 效益。

3.2. 深度绑定下游锂电龙头，企业发展稳定持续

在全球消费软包锂电领域，新能源 科技 的出货量占全球出货量持续占比30%以上。根据日本 B3报告，2014年至2020年，全球软包消费锂电池出货量增长了26.71亿颗，同期新能源 科技 出货量增长了9.3亿颗，占全球增量的35.16%以上。

新能源 科技 设备采购规模较大，而公司业务规模相对较小，公司主要为新能源 科技 提供设备，第一大客户收入占比较高。在中国动力锂电领域，近三年，公司前五大客户中宁德时代、比亚迪、力神和中航锂电装机量合计占比均在60%以上，集中度较高；中国动力锂电装机量从56.90Gwh增长至64Gwh，增长了7.1Gwh，这四家客户的装机量增长了8Gwh，超过同期行业整体增量。

新能源 科技 是消费锂电池尤其是软包类消费锂电池的龙头企业，最近三年出货量稳居全球第一，市场占有率持续在30%以上。

根据“2019年度中国电池行业百强企业名单”，宁德新能源 科技 有限公司、东莞新能源 科技 有限公司营业收入分别为288.06亿元和125.56亿元，合计413.63亿元，是该名单中营业收入最大的消费锂电企业。

设备企业与下游锂电龙头深度绑定，共同成长。

由于设备对于电池产品的良率有重要影响，以及设备的定制化特征，设备商要经过多个环节、长周期认证，认证成本高，锂电池厂商不会轻易更换主要的设备商。

生产设备经过长期的问题反馈和细节精进，形成对口下游电池厂商技术路径下的设备解决方案，具备制造和研发要求更高设备的能力。

公司与新能源 科技 合作 历史 较长，具有稳定性和持续性，公司凭借优良的产品品质、持续的技术改进、优异的工艺指标等，从最初与其他设备商同质化竞争，逐渐提升在新能源 科技 供应链的地位。

公司向新能源 科技 销售产品主要为电芯检测设备和电芯装配设备，2018年11月，公司与新能源 科技 设备签订战略合作协议，有效期三年。

截至2021年5月11日，公司对新能源 科技 的在手订单约为19.75亿元（含税）。公司与新能源 科技 的合作稳定可持续。

3.3. 产能利用率稳步提升，锂电核心产品产销率逐渐回暖

公司产品产能利用率稳步提升，始终保持在较高水平。公司产品均为定制化设备，不同设备之间的体积大小、工艺技术难度和零件数量等均差异较大，无法按照产品的台数来衡量公司的产能利用率。

公司场地面积、设计人员数量充足，公司自有组装和调试人员的工时数不体现公司产能，因此使用组装和调人员利用率体现公司的产能利用情况。

公司2018-2020年组装和调试人员利用率分别为118.04%，126.08%和124.30%。2018年至 2019年，随着业务增长，公司自有组装和调试人员利用率不断增长，2020年，公司自有组装和调试人员利用率与2019年持平。

锂电池业务为公司的核心业务，近几年，下游行业的智能制造需求不断增长，主要体现在 技术指标不断上升、自动化向智能化、专机向整线及数字化车间的发展趋势。

与行业发展趋势一致，公司产品的产能、柔性等技术指标持续大幅提升，且随着整线、数字化车间产品的推出和更迭，单条整线集成的专机台数不断增多。

2018年-2020年公司锂电池专机产品的产销率分别为118.26%，85.06%和94.30%；在锂电 池整线产品的产销率分别为85.71%，50.00%和142.86%。经过技术调整，更新迭代，该领 域的产销率已逐步回暖。

3.4. 实现跨领域应用，为多个下游行业提供专业化解决方案

行业内企业多专注于下游某一行业部分生产环节的定制化设备，难以跨行业批量复制生产。 公司拥有多个应用领域的非标定制化项目经验，并致力于积累可以在不同下游行业应用的标准化技术，从而拥有跨领域应用优势。

公司通过将不同领域的设备经验分解成不同工艺平台，将工艺平台逐渐沉淀为标准化平台， 在标准化工艺平台的基础上，进一步将内部的技术模块形成通用技术，从而实现同一技术或模块在不同下游领域的灵活运用。

图 16：公司多行业解决方案

目前公司拥有15种工艺平台，随着未来应用项目的增多，公司沉淀出的工艺应用将进一步增多，在为不同下游行业提供解决方案时具有更加专业化的优势。

3.5. 以海葵智造，开启锂电数智化新征程

海葵智造是公司基于对客户在工艺、制造、品质、成本、管理等方面痛点的深刻理解和对智能制造方向的前瞻考虑而研发的一套适用于锂电行业的“数智化整线解决方案”。海葵智造由“看得见的智慧”智能装备和“看不见的智慧”软件系统两部分组成。

“看的见的智慧”是基于设备自动化基础上，打通背后的工业网络设计，通过数据采集、数据分析到实时监控、智能排产、设备预测性维护，打通制造运维到企业管理的数字化壁垒，提高生产过程的合理性、可控性和自适应性，提升企业高效配置生产资源，实现精益生产。

“看不见的智慧”是以工厂互联网互通平台、工厂布局及产线设计体系为基准，优化运营流程和管理策略，保障研发和工艺体系管理。

通过人机料法环的互通互联设计，为企业管理层提供远期发展方向和蓝图规划。

图 18：锂电池工厂数据采集示意图

海葵智造采用DIM数据直采方式，实现MES系统对于现场设备层数据直接采集，打破低时效、不全面的顽疾，实现现场数据精准、高速采集；

渗透至锂电池生产的全工艺，与利元亨智能智造设备相配套的数字化软件系统直接从设备底层融合，按照锂电生产工艺流程搜集数据，做到可迅速回溯，发现并判断问题，智能推荐最优解决方案。

同时，公司通过构建互联互通的工业以太网，以及动力电池工业信息网络技术标准，以此作为数字化转型的基础，将集团管理系统和其他相关系统的数据融合，可设置数据传输方向，上传或下发数据同步方式同步周期等相关参数。

公司目前的主要业务可以分为锂电领域、 汽车 领域、其他领域及相应的配件和服务业务，我们根据公司业务布局及 历史 业绩情况做出估计：

1) 锂电池制造设备：公司锂电业务可以分为消费锂电和动力电池两块。

（1）消费锂电：消费锂电下游大客户为ATL，近年来消费锂电业务量占公司锂电业务总量的70%以上，且比例仍有上升，主要是因为公司产品向锂电全生产环节渗透，由电芯检测环节延伸至电芯制造、电芯装配环节，电芯装配专机成为公司全新的增长点。

（2）动力电池：公司动力电池业务下游客户涵盖力神、比亚迪、宁德时代等头部电池厂，根据前文描述，动力电池迎来新一轮扩产，且公司目前动力电池业务体量较小，预计未来几年增速明显。

结合公司在手订单情况，截至8月25号，消费类锂电在手订单金额为17.70亿元（含税），动力类锂电的在手订单金额为27.84亿元（含税），我们预计21-23年，此块业务以较快的速率增长，对应收入分别为21.77、40.37、62.00亿元。

2) 汽车 零部件制造设备：

公司此块业务占比较小，整体处于稳定的趋势，公司也未在此块业务做过多的研发投入，且近年来 汽车 制造业固定资产投资完成额有所放缓。

预计21-23年， 汽车 领域业务保持以10%的速率小幅增长，对应收入分别为0.32、0.35、0.39 亿元。

3) 配件及服务业务：

此块业务为公司其他业务来带的增值收入，结合公司近年来整体的复合增长率，预计21-23 年保持45%的增长速率，对应收入分别为0.71、1.04、1.50亿元。

4) 其他领域制造设备及其他业务：

此块业务在2020年有一个较为明显的增长，主要原因是公司拓展了精密电子（笔记本电脑装配线等）和医疗领域（口罩机）的新产品，随着疫情逐渐被控制，公司有可能有一个短暂的回调。

预计21-23年，对应收入合计分别为0.91、0.99、1.09亿元基于此，预计2021-2023年公司营业收入分别为23.71亿、42.75亿、64.98亿，YOY为65.82%、80.30%、51.99%；归母净利润分别为2.23亿、4.55亿、8.83亿，YOY为59.10%、103.67%、94.09%，对应PE 119X、59X、30X。

根据公司主营产品情况，我们选用同样为锂电设备公司的先导智能、杭可 科技 、赢合 科技 以及科瑞技术作为可比公司，可比公司2021年PE平均值为62.53X。

公司在本行业中的核心竞争力，选择2022年38.06X作为目标估值，截至2021年9月8日，目标市值为334.23亿元，上涨空间为24.53%，对应目标价为379.80元。

1）锂电池行业增速放缓或下滑的风险。

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、 汽车 零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

公司的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备，实现销售收入分别为60,418.89万元、77,656.68万元和118,939.97万元，占主营业务收入的比例分别为90.01%、87.46%和84.03%。

未来，如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。

2）客户集中度较高的风险。

公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为93.91%、95.79%和86.42%，公司客户集中度较高，其中对第一大客户新能源 科技 销售收入占营业收入的比例分别为67.39%、74.44%和70.28%。

若个别或部分主要客户由于产业政策、行业洗牌、突发事件等原因导致市场需求减少、经营困难等情形，将会对公司正常经营和盈利能力带来不利影响；

公司未来产品不能持续得到相关客户的认可，或者无法在市场竞争过程中保持优势，公司经营将因此受到不利影响。

3）业绩下滑的风险。

最近三年，公司营业收入分别为67,160.28万元、88,889.69万元和142,996.52万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为11,979.52万元、7,515.77万元和12,461.34万元。

2019年扣非后净利润有所下降，主要原因是研发费用增长幅度较大，其次管理费用和销售费用也有所增加，未来如果公司的收入不能保持持续增长，或者费用的增长幅度持续大于收入的增长幅度，可能导致公司的经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。

4）短期内股价波动风险。

该股为次新股，流通股本较少，存在短期内股价大幅波动的风险。

5）测算具有一定主观性，仅供参考。

报告中涉及大量测算与敏感测算，结果仅供参考。

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近期的投资热点是哪些方向和行业？

当前的投资热点主要涵盖以下几个方向和行业：
1. 5G技术：随着全球范围内5G网络的建设逐渐完善，5G相关产业迎来新的机遇。5G通信设备、芯片、通讯基础设施等相关产业都将是未来的热点。
2. 新能源：随着全球对于环境保护意识的不断提高，新能源产业也得到了大力发展。太阳能、风能以及生物能等新能源行业将成为未来的热点。
3. 人工智能：人工智能技术的广泛应用将推动各行各业的发展。图像识别、自然语言处理、智能交互等领域都具有巨大的发展潜力。
4. 消费升级板块：消费升级板块包括教育、文化娱乐、健康医疗等行业，这些行业都受益于人们对于生活品质提升的需求，因此具有非常大的发展前景。
5. 新零售：随着新技术的不断应用，新零售将成为未来的一大趋势，包括无人售货、智能购物、线上线下融合等新型零售模式都将受到市场的追捧。
以上是当前的主要投资热点，当然还有一些其他的行业和领域也具有巨大的投资潜力，需要根据市场变化和自身情况进行选择。

2023年中国工业机器人产业还有市场前景吗？

工业机器人行业主要上市公司：目前国内工业机器人行业的上市公司主要有新松机器人(300024)、汇川技术(300124)、新时达(002527)和埃斯顿(002747)等;

本文核心数据：工业机器人行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势

行业概况

1、 行业产品特点

工业机器人及成套设备可广泛地应用于工业各个生产环节，如焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等。工业机器人及成套设备的应用不仅能将工人从繁重或有害的体力劳动中解放出来，解决当前劳动力短缺问题，而且能够提高生产效率和产品质量，增强企业整体竞争力。具体来看，工业机器人具有如下优点：

2、 行业产品分类

工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称，目前世界上工业机器人主要分为四大类：垂直多关节机器人、SCARA 机器人、Delta
机器人和协作机器人，其中前三者也被称为传统工业机器人。

行业全球发展现状：市场规模不断扩大

根据IFR(国际工业机器人联合会)在最新发布的报告中测算，2021年，全球工业机器人安装量较2020年出现反弹至435000台，涨幅达13%左右，从而超过2018年的创纪录水平。其中，北美的安装量接近43000台，增长率达17%。欧洲的安装量达到近73000台，增长率达8%。亚洲的工业机器人安装量超过300000台，同比增加15%，且几乎所有东南亚市场都将以两位数的速度增长。

根据IFR公布的数据，2013-2018全球工业机器人市场规模一直处于稳步上升趋势，2018年已经达到155亿美元，但是在2020年这一趋势下降到了136亿美元。2021年再度迎来反弹，增至145亿美元。

从全球工业机器人装机总量来看，根据IFR最新发布的数据来看，2021年全球装机量再创新高，达到了48.7万台，超过了2018年的水平，全球工业机器人市场进一步复苏，中国、日本工业机器人装机量都得到了不小的提升。

行业发展历程：行业进入现代发展新阶段

世界上第一台可编程机器人诞生于美国，并于1961年首次运用于工业现场，但当时的机器人只是用于简单搬运和重复劳动。1973年，日本日立开发出具备动态视觉的机器人，随后开始搭载微处理器，并广泛应用于工业中。经过几十年的发展，现代机器人已经具备决策和运算能力，机器人发展开始进入智能时代。

行业政策背景：利好政策相继出台

近两年来，中国的多项政策推出都对工业机器人行业的发展起到推动、规划作用，供应链的发展逐步进入快车道，工业机器人依托的数字技术、人工智慧能、虚拟现实和三维图形技术均被写入各项规划中，为工业机器人行业的发展奠定了坚实的基础：

行业发展概况：行业总体呈现走高态势

1、 供给分析

目前来看，我国工业机器人市场仍处于供不应求的阶段，企业通过提高生产水平来提高产能是现阶段的发展重点。2020年，我国工业机器人的产量为237068台，与2019年同期同比增加26.8%。2021年随着我国率先从疫情中复苏，工业机器人迎来国内市场与国际市场的双重利好，产量达366044台，同比增长达54.4%。

从企业的角度来看，据企查猫数据统计，截至2022年6月，国内工业机器人相关企业数量达到11.4万家，其中江苏省聚集的工业机器人厂商最多，达到2.4万家;其次是广东省1.9万余家，位列第二;山东省有1.2万余家，位居第三。从注册资本来看，注册资本在100万元以下的企业占比19.83%，1000万元以上的占比24.32%;100-1000万元占比最大，达到55.85%。

中国工业机器人旺盛的市场需求，同时也带来了行业过热的迹象。目前，重点发展工业机器人产业的省份有20多个，工业机器人产业园区80余个。近五年，工业机器人企业数量从不到400家迅速增至11.4万余家，多集中于中低级市场，其中2021年共新增注册企业超4.6万家。

2、需求分析

自2016年开始，中国工业机器人累计销量位列世界第一，发展速度史无前例。2019年，中国依然是全球最大的机器人市场，工业机器人总量达到14.05万台，较2018年下降8.6%。根据MIR的最新统计，2021年我国工业机器人销量达到25.6万台，同比增长达49.5%，增长势头迅猛。

3、 工业机器人行业市场规模

我国工业机器人市场发展较快，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛，据IFR统计，2020年我国工业机器人销量额达442.5亿人民币，2021年销量额达到445.7亿人民币，同比增长5.5%。

行业竞争格局

1、 区域竞争

根据企查猫提供的企业信息，前瞻根据行业标准对工业机器人企业进行了筛选后，从行业区域竞争格局角度分析全国主要区域内工业机器人经营企业数量，可以看出我国工业机器人企业主要聚集在广东以及江浙沪区域，东南部沿海地带企业数量有一定的优势。

2、 企业竞争

由于我国机器人市场仍然以外资品牌为主，例如发那科、爱普生、ABB和安川电机等。国产工业机器人产业比较薄弱，面临国内如此巨大的工业机器人市场潜力，仍需一段时间的技术积累才能形成与外资品牌在高端市场中的竞争力。在国内厂商中，市场表现较好的国内厂商分别是埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新松和新时达，相较其他本土厂商，这些厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力。从2021年我国工业机器人市场份额竞争格局来看，发那科、爱普生市场份额在10%左右，ABB、安川达到8%的水平，中国本土厂商的市场份额仍需继续追赶。

行业发展前景趋势及预测

1、 行业发展趋势

在过去10年的发展，中国智能生产、尖端科技实验室的不断建成使得工业机器人在我国发展新阶段中的重要程度日益提升，中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：

未来五年间随着伺服电机和谐波减速器上的国产替代深入，以及需求端的大幅放量，在工业机器人中低端市场将引来一波强劲增长，在中高端市场中随着技术突破国产品牌亦将占据更多的市场份额，销售量预计年增长率将在30%左右并逐年提高;另一方面，随着中低端市场技术成熟、竞争激烈，预计年平均售价将逐年略有降低，但市场规模仍将保持快速增长。

预计2022年中国工业机器人行业年行业规模达540亿元;2027年行业规模达超过1800亿元，2022-2027年间CARG达28.20%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

产能动态：极氪锂电池研发基地上海集度拟进行整车改制研发

为聚焦新能源汽车行业动态，NE时代会定期对近期计划新建项目做一系列汇总，供行业参考，本篇为上海市、安徽省最新布局产能情况：

极氪拟于上海建设锂电池小试研发试验项目规模720个/年叠片工艺不对外出售

上海极氪蓝色新能源技术有限公司在2022年下半年申报了一项实验室项目，计划投资5000 万元租赁上海市徐汇区平福路188号聚鑫园1号楼A座501室建设“极氪徐汇实验室项目”（以下简称“项目”或“本项目”），项目建成后主要进行锂离子电池的小试研发试验，规模为720个/年。

项目员工人数 45人（包括科研试验人员和行政人员），项目日工作时间为 8 小时，年工作 260 天。

实验流程显示，小试产品主要采用叠片工艺。极氪表示，研发后的产物作为危废委外处置，不外售。

上海集度租赁厂房拟从事整车改制研发及高压插接件、整车控制器生产

上海集度汽车有限公司拟投资 2.55亿元，租赁美固龙（上海）商用设备有限公司位于上海市嘉定区叶城路 1688号2 幢、5 幢已建空置厂房，建筑面积为6258.45平方米，新建项目，主要从事新能源汽车研发（包括整车改制、域控制器台架研发、金相分析测试）、汽车零部件及配件的生产（包括新能源汽车控制器、新能源汽车高压插接件）及总部办公，预计年整车改制600 辆、域控制器台架研发 100 套、金相分析测试 50 批次、年生产汽车零部件及配件8000 套（其中新能源汽车控制器 4000 套、新能源汽车高压插接件4000 套）。

按照计划，该项目将于2023年11月建成投入使用。

采埃孚改建上海工厂大规模新增电子助力模块产能

采埃孚汽车科技（上海）有限公司拟投资32000 万元对上海市嘉定区安亭镇众百路289号工厂进行改扩建，该工厂主要从事汽车带传动转向器、管柱式电动助力转向器、电子助力模块、双齿轮电子转向器的生产；研究、开发汽车零部件；汽车零部件的测试。

本次改扩建，主要优化1 条双齿轮电动助力转向器总装线，新增以下产线：1条齿条粗加工线；3条齿条精加工线；3条齿条螺母装配线；3条螺母加工线；1条电子马达装配线；1条传感器组装线；2条管柱式电动助力转向器总成线；2条管柱组装线；1条集成式轴承螺母组装线；1条印刷电路板组装线；3条电子助力单元生产线。

改扩建之后改工厂产能如下：

马陆日用友捷新增30万台集成式热管理系统产能

上海马陆日用友捷汽车电气有限公司拟投资1657.43万元在上海市嘉定区马陆镇育绿路260号新增生产设备，从事新能源汽车用高效智能化集成式热管理系统的生产。预计年产新能源汽车用高效智能化集成式热管理系统30万台。

项目建设周期规划为2023年5月至2023年6月。

资料显示，上海马陆日用友捷汽车电气有限公司成立于2008年10月，从事汽车散热器风扇总成、汽车水泵、汽车二次空气泵的生产，产品主要应用于汽车领域。上海工厂现有项目年产各种汽车散热器风扇总成1100万台（套）、汽车水泵210万台、汽车二次空气泵300万台。

浩云锂业新建“年产2万吨电池级碳酸锂提纯项目” 靠近国轩电池回收基地

合肥浩云锂业有限公司计划投资5亿元在合肥资源综合利用产业（静脉产业）园区岱鳌山路与乐桥路交口西北角新建“年产2万吨电池级碳酸锂提纯项目”，主要建设内容包括生产厂房、二氧化碳储罐及配电设施等建设，设备购置，生产线建设等。

资料显示，该项目靠近合肥辕鑫循环科技有限公司（南京国轩控股集团有限公司控股子公司）50GWH 电池回收项目用地，退役锂离子电池经资源化利用后，可形成年产电池级磷酸铁约 17 万吨，电池级碳酸锂约 2.7 万吨，无水硫酸钠约8 万吨的生产能力，同时年产副产物石墨约 6.6 万吨、铜及铜粉约 2.8 万吨、铝及铝粉约8 万吨、正负极粉约1.5 万吨。

恒利达拟建年产6万片动力电池极片铝箔纵剪刀片产能

马鞍山市恒利达机械刀片有限公司（以下简称“恒利达”）拟投资 3020 万元在马鞍山博望区博望镇东城工业园建设动力电池电极铝箔纵剪刀片生产线数字化改造项目。

改造内容主要是将现有 5#厂房原有机械剪切刀片生产线进行全部移除，在该厂房内新购置数控立式加工中心、数控内外圆磨床、高精度数控工具等智能化、数字化设备。

改造完成后，建成动力电池电极铝箔圆盘剪切刀片数字化生产线 3 条，形成年产6万片动力电池极片铝箔纵剪刀片的生产能力。

资料显示，恒利达成立于2001年10月，主要从事机械刀片和模具的加工、制造及销售。

奇瑞子公司拟新建5万台电驱动分体、一体机系统项目

安徽瑞智驱动科技有限公司（原奇瑞安川电驱动系统有限公司）拟投资3.1亿元于现有芜湖市弋江区花津南路 83号厂区内建设奇瑞安川年产 5万台电驱动分体、一体机系统项目。仅生产电驱动一体机，产能为 5 万台/a，不生产电驱动分体机。

资料显示，瑞智驱动为奇瑞新能源、安川电机及芜湖建设投资合资企业。

芜湖明珠拟建年产2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜扩建项目

芜湖明珠隔膜科技有限公司（沧州明珠子公司）拟投资7.18亿元在安徽省芜湖市鸠江经济开发区打造“年产2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜扩建项目”，施工工期12个月。

其中，基膜新增0.5亿㎡，涂布膜（勃姆石）新增1亿㎡，涂布膜（PVDF）新增0.5亿㎡。

奇瑞新能源拟技改芜湖“6万辆铝车身骨架纯电动乘用车项目” 满足车身一体压铸需求

奇瑞新能源汽车股份有限公司计划在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区创新区济南路22号工厂“年产 6 万辆铝车身骨架纯电动乘用车项目”基础上进行技术改造，技术改造包含工厂生产线焊装设备、输送设备、检测线等，在此基础上，增加 1 套拧紧机，1 套装配线，风挡玻璃涂胶由人工变为自动，以满足奇瑞新能源下车身一体压铸车型通过性。

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行业聚焦 | 2023年中国电动汽车百人会论坛隆重举办

新华AUTO：2023年3月31日- 4月2日，为期三天的2023年中国电动汽车百人会论坛在北京钓鱼台国宾馆隆重举行。论坛由中国电动汽车百人会主办，清华大学、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院共同协办，工业和信息化部原部长李毅中、财政部原部长楼继伟、中国科学技术协会主席万钢、中国电动汽车百人会理事长陈清泰、中国科学院院士欧阳明副理事长等高等领导参加了本次会议。作为新能源汽车领域一年一度的行业盛会，今年的中国电动汽车百人会论坛共有来自政、产、学、研各领域约200位高层嘉宾出席并发言，现场参会嘉宾预计将超过3500人次。

论坛聚焦“推进中国汽车产业现代化” 主题

2023年中国电动汽车百人会论坛以“推进中国汽车产业现代化”为主题。一方面，汽车现在变成高度创新的集成产品，整个行业也更加跨界,应该有概括其未来变革的定义；另一方面，我国汽车发展战略远景就是从汽车大国迈向汽车强国,目前这一目标已经越来越近。

在全球电动化、智能化加速的新形势下,如何把脉汽车产业下一阶段发展,推动汽车强国建设,探索出一条有中国特色的汽车产业现代化之路,成为行业人士共同关心的问题。“汽车产业现代化是中国式现代化的重要一环。” 中国电动汽车百人会副秘书长徐尔曼表示,我国是新能源汽车全球第一大国,正在由 “汽车大国”迈向“汽车强国”，这为我国汽车产业现代化奠定了基础。

2023百人会论坛采用开放论坛与闭门会议并重的办会新模式，升级打造4场高规格闭门会议，力邀相关政府部门、企业决策者、专家学者就当前产业发展的热点、难点问题集思广益，以高质量的闭门研讨氛围，为政策制定者和企业决策者研判产业形势，掌握政策趋势，破解行业发展难题提供智力支撑。

2023百人会论坛围绕全球汽车产业发展形势、新能源汽车高质量发展路径、中国智能网联汽车发展战略、动力电池等核心产业链供应链发展趋势、新一代汽车消费变革趋势、汽车与能源协同发展策略、新型交通能源保障体系,商用车转型方向、新型汽车投资策略、汽车后市场创新路径、汽车数字化与智能制造模式等多个话题展开讨论。

3月31日上午，论坛首日并行举办两场闭门会。面向新形势的汽车产业管理体制和治理体系研讨会进行关于智能网联汽车监管体制，汽车生产企业与产品准入、投资准入、产能管理等有关制度和政策，中国汽车产业对外开放政策，建立汽车由购买管理向使用管理转变的政策体系等议题的讨论。

以“加速中美商用车零排放转型”为主题的中美交通碳中和高端圆桌会将邀请中美商用车领域政府和企业代表，探讨中美在商用车零排放转型领域的最新进展；中美商用车转型的方向及转型过程中面临的重大挑战；商用车发展技术路径及创新模式；中美商用车领域未来合作方向；推动中美商用车发展及合作的政策建议。

3月31日下午召开中国汽车产业发展形势与政策闭门研讨会暨百人会理事会。围绕推进中国汽车产业现代化主题，百人会理事成员及政府有关部门代表将深度分析2023年度行业发展趋势，并闭门研讨推动中国汽车产业高质量发展的政策制定与路径方案。

4月1日上午，以“加速电动化转型，促进交通与能源融合发展”为主题，国际论坛将主要探讨全球汽车能源发展的新形势与格局；全球新能源汽车与能源融合的新趋势及新进展；全球能源与汽车产业合作的新机遇与新模式；面向产业协同的新技术与解决方案；推动绿色能源供给体系与绿色产业链生态建设的策略；加快能源与汽车融合发展的中长期路径及政策体系。

4月1日下午，紧扣本届论坛主题“推进中国汽车产业现代化”，高层论坛将重点探讨新能源汽车高质量发展的路径及政策体系；中国智能汽车产业发展的顶层设计；汽车与能源、交通、城市协同的路径与方案；先进企业战略与重大实践。从国家政策层面到行业企业的战略实践，全面阐释和讨论如何更好推进中国汽车产业现代化。

4月2日，大会组织召开8场开放专题论坛，分别是：汽车市场与消费论坛主题为“科技引领消费变革”、 动力电池论坛主题为“打造有全球竞争力的电池产业”、 新一代汽车能源设施体系论坛主题为“构建新一代汽车能源设施体系”、 新能源汽车后市场论坛主题为“电动化智能化时代汽车后市场变革与创新实践”、 商用车可持续发展论坛主题为“深度变革中的商用车产业发展”、 汽车产业数字化论坛主题为“汽车产业数据驱动与数字化转型”、 智能汽车论坛以“智能汽车产业进展与趋势”为主题、汽车新生产方式论坛（NPS）以“汽车新生产方式的创新实践”为主题，深入汽车产业细分领域，针对性交流和破解产业难点痛点，各行业领域内的代表性企业家、权威专家学者、新技术与应用的创新创业者参会并发言。

论坛与会嘉宾发表真知灼见建言献策

截至2023年2月底，我国建成了充电站约11.1万座，充电桩559万台，有效推动了新能源汽车与能源转型的融合发展。工信部表示，我国正在形成智能网联汽车与智慧城市融合发展的中国方案，将汽车、信息技术、交通三大万亿级产业融合发展，形成我国经济发展新的增长级。

2023电动汽车百人会论坛上，与会嘉宾代表表示，我国正迈向新能源汽车产业发展的新阶段，我国新能源汽车呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，正带动众多相关产业共同发展。2025年左右，我国新能源汽车的销量会到1700万辆左右，市场占有率可能会接近甚至超过60%；到2030年的时候市场占有率会突破90%，大概在3200万辆。

亮眼的数据背后，新能源汽车产业发展也面临着新挑战。中国科学技术协会主席万钢指出，要持续加强新能源汽车的关键、核心、基础技术的研发，突出汽车和能源、道路和数字化的跨界融合，这将是我国智能新能源汽车发展的独有特色，基础材料需要加强、功率芯片需要加强，芯片和器件研发还需要加快，还需要拓展到产业化的领域。

中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高认为：新能源车阵营不断扩大，市场进入了淘汰赛阶段，汽车全产业链颠覆性转型已经开始，新能源汽车进入大规模产业化的新阶段。新能源汽车普及将倒逼能源基础设施全面转型和新型储能产业大发展。智能电动汽车产业化将带动智能机器人、智慧能源、智能低碳建筑、智慧城市的大发展。

工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东认为： 2022年，我国锂电行业总产值达到1.2万亿元。全球最大的锂电生产企业宁德时代2022 年全球市场占有率为37.0%，较上年同期提升4个百分点，连续六年排名全球第一。我国的锂电产业在电动汽车等领域应用已经实现了快速增长，为全球的新能源高效开发利用和经济社会的绿色低碳转型升级，作出了积极的贡献。

香港大学荣誉教授、中国工程院院士陈清泉表示，汽车革命上半场是电动化，它的核心技术就是轻量化的车体、高性能的动力总程一体化，高性能的电池安全包，我国八年来已经是产量第一。但是，我国的汽车革命还有挑战，下半场是智能化、网联化、共享化，核心就是汽车芯片和操作系统。他指出，智能网联重新定义了汽车，它不再是一个传统的机械产品，而从一个代步的工具走向智能移动的出行空间。传统的汽车是以产品为驱动、销售为目的。到了智能网联时代变成“产品+服务”双驱动，传统汽车的经销方式是经销商、4S店，以生产制造为中心，而智能网联汽车则是数字化新零售的营销模式，以用户服务为中心。

中国电动汽车百人会秘书长张永伟指出：参加论坛的3000多位嘉宾中，有三分之一来自互联网、电子、能源、通信等行业，这些跨界企业的介入，也说明汽车的边界越来越宽，已经成为一个深度融合的先导性产业。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，我国汽车全面电动化的时间表在提前、进程在加速、比想象的还要快，行业要有充分预期和准备。为加快推进汽车行业的现代化，他提出两点建议：一是希望延长新能源汽车的购置税减免政策到2025年，二是推动超充标准的建立，建议采用“多枪快充”的模式。“多枪快充”模式即用两把枪或者多枪同时给一台车充电，好处是过去可兼容，未来可拓展，不用改标准等。王传福称，比亚迪在“多枪快充”方面有100多项专利，愿意开放给行业免费使用。

长安汽车总裁、党委副书记长安汽车王俊建议推动建设行业共性技术创新平台，在可见的时间窗口内，智能电动车可能是中国品牌改变竞争、重塑格局、打造世界级品牌的机会。王俊认为，无论是技术方面、还是市场方面，中国新能源汽车已经走过了小规模的时代，下一步就会迈向规模效益型这个阶段，产业、品牌也有机会给新的品牌加入到重新争夺定价权的机会。他提出建议，一是推动建设行业共性技术的创新平台。包括利用新的举国体制，政府支持、行业协同，共同攻关下一代电池、AI芯片、高精度地图、操作系统等共性技术，加大对基础学科前瞻技术的投入。二是打造安全可靠、自主可控具备持续竞争力的产业生态。推动新能源和智能化核心技术全栈可控，降低生产要素的全过程成本。

吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧认为：将于上海车展发布欧洲战略，四季度进军欧洲发达国家市场。现如今，越来越多的中国自主品牌汽车公司开始走向海外市场，中国汽车公司走出去，要加强精品意识、标杆意识，输出高标准、高技术、高含金量的产品，让中国新能源汽车不仅要走出去，更要走上去，共同提升中国新能源汽车品牌的国际形象。

据他透露，极氪将于今年四季度进军欧洲发达国家市场，与欧洲豪华品牌直面竞争。今年上海车展期间，极氪将正式发布其欧洲战略。

蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示：技术研发、充换电设施和全球市场，是蔚来长期投入的三大方面。去年蔚来汽车全年研发投入达到了108亿元，在确保经营风险可控、提升效率的同时，还是要坚决为长期的、最后的胜出进行投入，技术研发、建设充换电基础设施建设和进入全球市场，是蔚来长期投入的三大方面。技术方面主要围绕智能电动汽车的全栈能力，包括芯片底层的操作系统、材料、电芯等。蔚来目前在国内已布局1326座换电站，52条目的地加电路线，用户已累计完成近2000万次换电。“蔚来不仅有换电，实际上我们在充电桩的布局上也十分积极，500kW超快充桩已开始安装。”

理想汽车创始人、董事长兼CEO重点分享了在组织体系方面的心得，他称造车最大的挑战来自于组织能力方面，真正造车之后发现行业链条如此之长、难度如此之大，而最大的挑战来自于组织能力方面的挑战。李想认为，理想汽车有两个最重要的产品，一是面向消费者的智能电动车，另一个是面向员工的组织能力。理想汽车去年底正式启动面向千亿规模年收入的矩阵型组织升级，李想表示，启动矩阵型组织一是解决了没有全局，各个团队各自为战的问题；二是解决了技术和平台、产品研发协同的问题。第三，解决了产品和供应链、交付商业协同的问题。

零跑汽车创始人、董事长、CEO 朱江明表示，：两年是智能电动车的更新周期，十年后价格有望降到5万元。过去十年，随着技术进步，电视、空调、手机等行业的整体价格大幅下降，“摩尔定律”体现明显。智能电动车以电子部件为核心，电子架构替代机械架构，同样适用这一定律。 近年来，智能座舱、智能驾驶、整车域控三大系统迭代加速，他认为，两年是智能电动车的更新周期，跟不上这个节奏会落伍。伴随着两年迭代一次的速度，十年后智能电动车可能迎来5万元时代。朱江明解释称，电动车的迭代速度会比燃油车快得多，电池包将不断降价，电驱重量也在不断下降，半导体零部件会按摩尔定律大幅降价。采用单芯片解决方案的智能驾驶和智能座舱的降本可能性也很大，空气悬架等高级配置也会普及到价格更低的车型上。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东：问界为生态品牌本质没有变，与奇瑞、北汽和江淮合作车型规划并不冲突。作为汽车圈一股不可忽视的力量，华为近日再次强调不造车，同时禁止使用华为品牌进行汽车宣传。针对问界品牌更名作出回应称，本来是想将“华为问界”作为一个生态品牌，让消费者选择时不是很困惑。“现在是赛力斯生产，马上会有奇瑞、北汽和江淮也会生产华为整套解决方案（智选车模式）的车出来，如果都采用不同的品牌去营销、服务和零售的话会很复杂，投入成本很高。余承东指出，华为想通过问界品牌与合作伙伴共同打造系列化车型，同时这几家采用智选车模式的车企规划的车是不冲突的，有的做SUV，有的做轿车，有的做MPV等。他强调，无论如何，华为想推行生态联盟的本质没有变。“我们会把（合作）车厂的产能资源都充分利用起来，每一家都不浪费。”

宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁邵宾表示：2030年集团全球销量50%来自于新能源车，应该利用氢能源的潜力加速交通转型。宝马的目标是到2030年整个集团全球销售的50%以上来自于新能源汽车，除了电动车之外，宝马也看到氢能源的技术也有潜力成为另外一种通向零排放的路径，“作为一种多功能能源，氢能源在能源转型和气候保护中发挥关键的作用，氢能是存储和运输可再生能源最有效的方式之一，我们应该利用这个潜力加速交通转型。邵宾认为，氢燃料电池电动车是补充汽车制造商零排放产品之中的理想技术，据他透露，宝马今年打算在几个小的市场小批量投放宝马的氢燃料电池iX5，进行一些测试和展示。

大众汽车乘用车品牌中国CEO、大众汽车集团（中国）集团销售负责人孟侠表示，：建议将新能源汽车的购置税免征期限延长到2023年以后，目前汽车市场出现了短期的需求放缓，而且众多极具竞争力的造车新势力正在不断涌入市场，此外消费者需求的变化比技术的发展速度更快，针对当前面临的一些挑战，大众制定了清晰的转型路线图以应对挑战，在2023至2027年间，集团将向包括中国在内的全球市场投入超过1800亿欧元；到2024年，大众将与中国的合资企业伙伴共同在电动出行领域投资150亿欧元；2030年底前，大众汽车集团将完成绝大部分中国车型的电动化，对于大众汽车集团乃至中国整体汽车行业而言，更多的政策支持将对整个产业发展大有裨益。因此他提议：将新能源汽车的购置税免征期限延长到2023年以后，并制定相对稳定的政策框架；加强中国充电基础设施建设，例如增加居民区充电墙盒的数量；加强锂和芯片等关键材料和零部件供应的稳定性；加强智能互联汽车布局。

沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林表示，：未来每年沃尔沃都有全新纯电产品面世，建议加快充电基础设施建设。沃尔沃2017年提出了全面电气化战略，随后进一步明确了到2030年成为纯电豪华汽车公司。2021年沃尔沃实现了全系车型电气化，2022年全新纯电旗舰SUV沃尔沃EX90正式发布，未来每年沃尔沃都有全新纯电产品面世。为了构建可持续生态体系的最终目标，他提出三点建议：一是建议尽快建立全生命周期碳排放核算标准体系；二是加快充电基础设施建设，优化布局；三是推动车网互动试点，促进削峰填谷，为降低整个电力行业的碳排放提供支持。

北汽集团总经理张夕勇提出要谨慎对待“上半场是电动化，下半场是智能化”的说法，中国从2015年成为全球最大的新能源汽车生产和消费国，并连续8年保持行业领先。北汽集团总经理张夕勇表示，中国新能源汽车产业已经具备规模发展效应，进入普及期，但当前发展还存在电池原材料和车规级芯片和车规级芯片等卡脖

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