国际能源署称过去五年全球锂需求增长两倍，中国企业 2022 年投资额几乎翻番，这透露了什么信息？

锂价暴跌70%，整个中国车市都在等特斯拉和比亚迪降价

25岁的胡兵，最近准备结婚，家里有一座小厂，虽然2023年整个社会经济压力比较大，但好在他整个大家族都在中国最富庶的长三角扎根，所以个人的压力并不算特别大。

从2022年年底，到2023年4月，胡兵已经看了4家婚庆公司。他选来选去的主要原因并不是因为价格高或低，而是之中的几家倒闭不干了。4个多月的时间里，他看到了很多年轻人不再花大钱来搞婚礼，而是更务实的过好日子。当然，结婚该有的几大要素还是要有的，只是开源节流。对胡兵来说，房子已经有了，难题就出现在了买车上。

作为当代95后中国年轻人，很难不掌握一条生存技巧“通过移动互联网快速获得自己想要的信息”。新能源是他们的优先选择，但想比较少花钱，按自己的心理预期价格买到一台车，很难。

胡兵搞不懂，2022年时新能源涨价，主要原因是“动力电池成本暴涨”，而2023年碳酸锂的价格在狂跌，车企到现在为什么还没什么表示。现在买了车，生怕做了大冤种，所以想再等等。

汽车行业，回答不了胡兵的疑惑

电池到底在新能源汽车的成本里占什么比例，这个话题从2010年开始就有人跟踪研究至今。主流的答案是占40%，比较夸张的答案是占60%。40%的数据，来自各大机构对动力电池企业、车企的分析与采访，从历年的电池财报/车企财报中，动力电池占三电成本80%，整车40%的结论愈发笃定。而车企在实际的发展过程中，电池成本也基本占据40%左右。

而60%的数据，来自2022年电池成本暴涨时，广汽集团董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会上的公开表示，“动力电池成本已经占到新能源汽车的40%-50%，甚至60%，那我现在不是在给宁德时代打工吗？”

两组数据都能说明电池价格的不菲，而现实中发生的众多案例，也能对此进行验证。如，Model Y更换60度电池包的价格在13万元左右，基本等于车价50%。

动力电池的昂贵，是对新能源汽车的共识。而如今，其原材料价格却在一降再降，4月26日的上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价报18万元/吨，而这一价格的高点就出现在半年前，为59.5万元/吨。再加上锂矿加工商10%的必要损耗利润，动力电池原材料成本在2022年时一度突破60万元/吨。

另外，当前实际成交价要比报价相对略低，所以明面上，锂价在半年时间内下降超70%，而到了实际落地上，暴跌的幅度比想象中更大。

以40%，乘以70%，动力电池明面上在纯电动车中的降价空间粗略估计在25-30%之间。而反应到具体的车价上不难发现，降价的空间仍在。

挑一些典型案例来看：

特斯拉2023年年初的夸张降价分别让Model 3和Model Y都下探了约3万元，车价的下探比例分别约为11%、10.3%。比亚迪不久前给到的官方政策里，宋PLUS系列能抵扣6800元/海豹为8800元，相当于在4%-5%之间。

在3月降价潮中降价幅度很大，引发了不少消费者反应的深蓝SL03，其有2.2万元限时幅度，折算下来至高12.8%。知名度很高的五菱新能源在4月也开启了最高1万元的限时补贴官方政策，不同车型的补贴幅度不同，而1万元的最高数值为礼品、金融贷款补息和现金优惠的组合。如果1万元全部为现金，折算到最便宜的宏光MINIEV身上，下降比例为30%。而在实际执行阶段，这种比例自然是达不到。

当然，因为新能源产业是如今汽车市场的朝阳板块，不同车企对车价的制定本就有着自己的考虑。有的是要卖车盈利的，所以按成本定价，有的是想快速杀出内卷重围甘愿平价或赔钱卖车的，降价空间自然不同。

但，车企不把话说开，对胡兵和很多持币待购的人来说，消费者是无法判断价格是否公道良心的，他们只能看着“下降是大趋势”，去做进一步的观望。

锂价，接下来，是降是涨？

四川锂矿资源丰富，约占全国总量57%，具备采矿权的矿石储量为1.58亿吨。而对于很多四川省从业矿业的人来说，如今的局面不止是观望，他们预测锂矿的价格还会继续降下去。

“国外的碳酸锂报价很坚挺，国内的碳酸锂报价现在肯定是向下为主，但何时止跌，这些并没有可参照的规律。”这是四川相关产业里比较多老板，给到的相同观点。

没有可参照规律，因为2022碳酸锂价格暴涨时，下游产业里很多人选择了囤货，想趁着继续暴涨下去出手，得到利润。但，2023年开年的暴跌，出乎了很多人意料。

从Fastmarkets所统计的全球数据来看，全球几大市场里，中国的锂价波动相比欧美更大。这背后，就与上下游供需关系的变化深度相关。相关价格变化巨大，在于需求的萎缩，瑞浦兰钧营销副总裁张小聪在2023年百人会论坛上表示，进入2023年后整个电池产业出现了意料之外的寒冬，无论是原材料企业还是电池企业都出现了比较高的库存，预测2022年全行业动力电池库存达到了100Gwh。

100Gwh的库存，相当于能够装备超过150万辆新能源车，因为有了这个巨大的变量，所以无人能够预测接下来碳酸锂价格的谷底在哪。那么，对于囤货的人来说，就要进行最优性价比的运作，如果能等到锂价回归高位再出手，就能绝地反击。当然，那将十分艰难。

动力电池的上游，也一样存在诸多变数。随着2021年之后新能源车在中国车市以意料之外的速度崛起，车企对动力电池极速扩大，动力电池相关企业们，如宁德时代、欣旺达亿、天津力神等分别投资了百亿级动力电池项目，对碳酸锂的需求达到了一个新高度，直接带动了锂价的上涨。

而目前，锂价的不断下跌，则进一步显示出经过市场验证后，全球对新能源汽车的发展没有那么冲动。很多预测中，新能源汽车2023年的需求不会有原本预计的那么巨大，那么动力电池厂此前的扩产计划，实际上能否在后续有效落地，这些都要打个问号。

锂价何时探底，目前没人能，也没人敢给到科学性的合理预测，工业的下游-消费市场里充斥着观望情绪，工业的上游-制造的源头也一样充斥着观望情绪。一切，在等待一个机会点，完成新的蝴蝶效应和平衡。

整个车市，在等待比亚迪/特斯拉降价？

让我们再把关键问题进行一个聚焦，锂价的波动，是否会直接和车价产生同比的波动。答案，其实是“未必”。Wind统计了2017年4月至2023年3月共6年的数据，动力电池相关锂价的低点出现在2020年时的5万元/吨左右。

但，彼时的低锂价，并未对车价产生明显刺激，不过127万年产量、125.6万年销量，让汽车行业嗅到了利润空间，于是后续有了快速增长。

原材料的成本波动，并不会对消费市场有直接且快速的影响。汽车消费最终还是一个需要大量传递，从量变积累到质变的过程。那么，谁来回答胡兵的问题，随着锂价可预见的继续下降，车价什么时候才能发生比较明显的变化。

这个问题，大概率要由比亚迪和特斯拉来回答。因为，对新能源行业来说，拥有产品定义权的，只有这二者。

所谓产品定义权，并不是常见的定价权，而是随着2家车企推出任意一款新车、对自身价格体系进行任何一次重大的调整，都会引发行业的追随和变化。譬如比亚迪使用刀片电池后，同类解决方案陆续推出，再比如特斯拉调整价格后，其他很多车企跟随性下降。简单说，其他企业的降价，可预计不会对消费者产生认知上的明显改变，但比亚迪、特斯拉可以。

那么，仔细拆分特斯拉、比亚迪，能够初步判断其接下来降价的可能性与系列动作。

关于特斯拉，目前已经差不多到了“被舆论压着，非降不可”的状态，尽管它在4月19日做出了不降价的辟谣。2023年开年至今，特斯拉在全球已经进行了超过6轮降价，最新一轮降价发生在4月中旬，3天内3地区下调售价。而这，也与马斯克此前财报沟通会上所表达的核心观点保持了节奏上的一致，特斯拉目前的最重要任务是市场份额，而非利润。另外，他还在投资者日上展示了自己的新计划，目前组装成本已下降30%，未来的目标是降低50%，另外2023年时10款车型实现年销量2000万辆。

如今，特斯拉并没有继续降价，虽然舆论都在说它要降了。而在4S店终端，它在以“已是底价”的营销思路，反而增加了成交量。

如果按特斯拉的第一性原理来看，它在更大的销量目标下，有着降价的动力和降价的能力，尽管目前它正在全球开启大幅度广泛降价以拿到更高销量数字，但毛利率仍然在19%以上，只比比亚迪略低1%左右。

而比亚迪，当前在市场里处于绝对的优势护城河位置，推出的各个车型，在细分市场里都能有高位表现。秦PLUS一季度累计销量7.8万台，拿下3月单月细分冠军；宋PLUS一季度累计销量10.62万辆，超过博越L+CS75 PLUS的总和；比亚迪汉2个版本车型的一季度销量共3.78万辆，超过了宝马5系。

当然，不愁卖的比亚迪也是有其他考虑的，如在降价潮里，它也顺应趋势的给到了2款车型的补贴政策。另外，具体来看，比亚迪对价格体系的调整如今已见雏形，不是使用简单粗暴的直接降价，而是通过新版本的推出，来击穿预期，实现消费者新认知。

而这个动作，其实就是冠军版车型的推出。秦PLUS冠军版把新能源A级车的入门门槛拉进10万元内，汉和唐，分别通过冠军版把入门门槛拉进21万元内，再随着驱逐舰05冠军版的新上市，入门门槛价格拉进11万元内。

比亚迪旗下当前比较知名的车型里，已经有近半完成了冠军版的换装推出。至于其是如何完成增配并下调价格的，大概率是通过倒推和预测未来成本供应链的变化，做出的提前整合。而冠军版的这种逻辑，其实正在慢慢改变消费者认知，且效果远比直接降价来的更好。

写在最后

根据我们对不同主流车企的摸排，在3月以燃油车为主的降价潮和4月以新能源为主的降价潮里，随着各家企业纷纷给出超过1万元甚至更高的补贴或优惠，但并未取得明显可见的增长效果。

整个第一季度，尽管有着燃油车大幅度的促销，不过累计销量仍下降6.7%，为607.6万辆。数据能说明消费者的观望情绪很重，而除了观望之外，其实还有“不断的价格变化之下，消费者对什么车大概值多少钱，如今的认知体系还不成熟。”

而巨头企业们的新动作，显然是能够让消费者感知的。马斯克已经明确了下一步廉价车型的推出，之中逻辑和比亚迪冠军版车型相仿。

巨头企业还得接着降，让认知重铸。至于降多少，其实未必要抱特别高的预期，毕竟王传福已经公开表示过了“比亚迪要给行业留活路”。还有一句网络上大家都听说过的，江湖不是打打杀杀，而是人情世故。

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锂电市场前景，还有发展空间吗，感觉已经饱和了？

全球锂电池细分市场：动力与储能锂电池的市场份额有望提升

锂电池的细分市场主要为动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池，其中，动力电池的下游应用领域主要为新能源汽车，储能电池的下游应用领域主要为电力系统，消费电池的下游应用领域主要为手机等消费电子。

从全球锂电池产量来看，动力锂电池占据了主要的产量份额，达到了70.8%，其次是消费锂电池，锂电池产量市场份额为22.2%，储能电池的市场份额最小，为7%。随着全球各国“碳达峰”战略的提出，全球各企业纷纷部署动力电池与储能电池产线，新能源汽车与储能市场的蓬勃发展有望推动动力锂电池和储能锂电池的市场份额进一步提升。

全球锂电池区域分布：中国占比达77%，欧洲扩张加速

根据S&P Global Market Intelligence 公布的数据显示，从产能来看，2020
年，中国在主导了全球锂离子制造市场，中国锂离子电池产能占世界产能的约 77%，其次是美国，占比约为9%。

虽然，S&P Global Market Intelligence预计，中国将在 2025
年继续成为锂离子电池制造的领先国家，但随着欧洲对制造设施的计划投资，其产能将大幅扩大，2025年，欧洲有望在成为世界第二大锂离子电池生产国，约占全球产能的25%。

全球锂电池企业竞争格局：LG化学、松下、宁德时代占据70%的市场份额

从企业产量来看，2020年1月至8月，
LG化学成为全球领先的锂离子电池制造商，市场份额为26.5%;其次是宁德时代，以25.8%左右的市场份额位居第二，松下以20.6%左右的市场份额紧随其后。

在排名前五的全球锂离子电池制造商中，中国企业达到两家，分别是宁德时代和比亚迪，市场排名为第二和第四，合计市场份额达到32%。

全球锂电池供给情况：电池工厂数量快速增长

2020年，全球处于不同规划建设阶段的锂离子工厂共有181家。在新冠疫情大流行的背景下，2020年全球锂离子工厂的扩建与上一年相比依然增加了50%以上。其中，2020年在建和规划的181家工厂中，有136家位于中国，其中大部分是世界上最大的锂离子工厂。

全球锂电池需求情况：2025年市场规模将翻番

根据Research and
Markets调研数据显示，2020年全球锂离子电池市场价值约为405亿美元，预计2026年市场将以14.6%的GACR增长，达到近920亿美元的规模，超过2020年市场规模的一倍。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

扎堆「氪金」中国新能源，中东土豪为哪般

富得流油，或许是人们对中东的第一印象。

作为全球现阶段仍旧主要依赖的能源形式，石油素有「液体黄金」之称，而中东可谓「遍地黄金」。

但放着祖传的家业不顾，中东土豪们却齐刷刷把目光放在了新能源投资上。

在刚刚过去的6月，包括蔚来、天际汽车和高合汽车母公司华人运通，共三家中国新能源企业被曝拿到了来自中东地区的投资。

据不完全统计，仅半个月内，中东地区与中国新能源汽车品牌达成的合作项目金额规模近500亿元。

明明是燃油车时代最大的获利者，为什么还要斥巨资「氪金」电动车项目？

如果你也这么想，恐怕低估了土豪国的眼界与格局。

中东热钱正在「重仓」中国新能源车企。

6月11日，沙特阿拉伯投资部与华人运通签署了一项价值56亿美元（约合人民币405亿元）的协议，双方将建立一家从事汽车研发、制造和销售的合资企业。

6月19日，前途汽车母公司长城华冠与约旦最大的私营公司Manaseer Group签署战略合作协议。根据协议，双方将共同在约旦建立合资公司。该公司将把前途K50、K20和K25本地化改进，并在中东和北非市场销售。

6月20日，蔚来宣布，已与阿联酋阿布扎比政府旗下投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。CYVN Holdings将通过定向增发和老股转让的方式进行总计约11亿美元的战略投资，未来还将在蔚来国际业务上进行战略合作。

不到十天时间，连投三家电动车企，以沙特，约旦和阿联酋为代表组成的中东「投资团」堪称「眼疾手快」。

事实上，中东资本对于新能源市场的热衷并非一时「心血来潮」。

早在2018年的时候，沙特PIF就投资了美国造车新势力Lucid，金额超过10亿美元，后来继续追加投资，

你很难想象，作为一家纯种美国新能源车企，Lucid背后的中东资本已经控制其 60%以上的股份。

此后，沙特主权财富基金一直「力挺」Lucid，涨跌不论，甚至「越跌越买」。

到什么程度？

2022年11月8日，Lucid三季报显示该集团期内亏损高达6.7亿美元，但发布大跌眼镜的财报同时，Lucid还表示，该集团已经与沙特主权财富基金达成协议向其出售总金额为9.15亿美元的股票。

而就是这样一支「不缺钱，只缺好项目」的中东土豪团，如今又进入中国市场跑马圈地。

2022年2月，前途汽车就与沙特本土企业Diyar Alwatan Trading & Cont.Co.和鑫根资本达成战略合作框架协议；

同年12月，天际汽车同沙特本地企业Sumou Holding 成立合资公司，共同在沙特阿拉伯投资两期约5亿美元（约34.8 亿元）。

同样的，虽然就目前来看，前途汽车和天际汽车正风雨飘摇，但中东投资团显然并未打退堂鼓，主打的就是一个「越挫越勇」。

而从沙特青睐的新能源车企来看，土豪眼里的「好项目」至少有两个特点：

1、足够贵，符合其国内高端车市场需求。以高合为例，目前在售车型的价格区间在60-80万之间，蔚来也基本在40万区间，至于前途，曾经造出国产最贵的电动超跑——前途K50，售价高达68.8万。

2、足够炫，符合其国内高调炫富的需求。不论是高合的科技机甲风，还是前途酷似迈凯轮的超跑风，土豪国们对于高端电动车的需求除了技术反哺的需求外，更希望有其独特的设计辨识度，区别于保守有余，而创新不足的传统豪华电动车。

作为石油大国，按道理来说，中东国家本应是燃油车最后的拥趸，为何如此不遗余力去发展「敌方」势力？

虽然富得流油，土豪们可不是「钱多人傻」。

石油的确是上天的恩赐，但即便是石油多到挖不完，世界能源格局的变化仍是瞬息万变。

为了打破中东国家在石油的垄断优势，其他国家必定会寻找其他解决方案，例如页岩气、太阳能、氢能源等众多清洁能源技术。

这也就意味着，如果中东固步自封，很有可能在这场「资源替代战」中率先被时代淘汰，最后「穷」得只剩下石油。

与其如此，不如先发制人，用目前的巨额财富积累滚出无限大的雪球，这才是中东财团们更关心的事情。

于是，你可以看到，土豪们秉承着「打不过就加入」的原则。

投资电动车企、以及上下游产业链，比如动力电池、光伏，都是出于这个目的。

如此一来，未来，不论是燃油车仍能横行数年，亦或者是电动车成为后起之秀，中东国家依旧能「两头吃」，将自己立于不败之地。

从这一角度来看，投资新能源绝对是一笔非常不错的对冲投资，用以抵御过于依赖石油资源的风险。

除此之外，增加本国新能源发电比例，还能将宝贵的石油资源留给出口，保障国家收入。

很简单的道理，在中东国家，油价最便宜的时候，每升油才九毛钱，最贵的时候才2.4元每升，有时油比水还便宜。但如果出口给其他国家，价格就是成倍的增长。

土豪国们其实比谁都都懂得未雨绸缪，于是，行动的速度和决心也堪称迅猛。

早在2017年，阿联酋提出「2050年能源战略」，今年又调高了该战略目标——到2050年将清洁能源在能源结构中的占比提高到50%。

不仅如此，2021年10月，阿联酋还公布了「2050年零排放战略倡议」，计划在可再生能源领域投资超过6000亿迪拉姆（约合1633.5亿美元），力争到2050年实现温室气体净零排放。阿联酋也因此成为中东产油国中首个提出净零排放战略的国家。

与此同时，中东地区另一产油大国——沙特也在积极转型。

据沙特发布「沙特阿拉伯2030愿景」，其计划将非石油能源的出口占GDP比重从16%提高到50%。另据报道，沙特政府已经设定了电动汽车目标，预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%。

好的合作，追求的是一个「双向奔赴」，而中东投资团与中国新能源恰是如此。

从大背景来看，中国已经是全球新能源制造中心和技术高地，并依托能源转型，建立新能源车、锂电池、光伏、氢能等多个全球化产业链。中国锂电池产量约占全球2/3，光伏组件产量在全球中的占比超过3/4，同时中国也是世界最大的制氢国。

也就是说，中东国家要实现自己夸下的转型「海口」，背后都绕不开中国制造业。

其次，回到开头，值得一提的是，对于蔚来、高合来说，这笔来自中东的投资都是其自成立以来获得过的最大的单笔投资。

其中，对于蔚来来说，这笔来自沙特的11亿美元投资，甚至超过了当年「再生父母」合肥孤注一掷的70亿元投资。

但即便如此，就算是总计500亿元的规模，对于中东土豪来说也实在算不上什么，高油价环境为中东国家带来充足的财政资金，仅阿联酋和沙特两国已公布的新能源领域计划投资规模就高达3500亿美元（约合人民币2.53万亿元）。

一边是不缺钱的主，而另一方却急需用钱。

以蔚来为例，根据蔚来公布的2023年一季度财报显示，报告期内蔚来实现营业收入106.8亿元，同比增长7.7%，净亏损持续扩大，达到47.4亿元。

截至目前，蔚来尚未实现盈利，但「烧钱」仍旧不止，

处于新老车型的交替期，前不久，蔚来刚刚开启了史无前例的全系车型降价，将换电权益以3万元的价格从车价中剥离出来，可见，蔚来正寻求各种方法，意图早日将资产负债表「转正」。

在这一节点上，来自于阿联酋11亿美元的投资，无疑将助力蔚来平稳度过调整期。

对于前途来说，来自中东的投资更是生死攸关。

这家在2021年6月就曾宣告过破产的新势力车企，近两年来，一直挣扎在生死线上。2022年6月，好不容易承诺的新车前途 K20，再度延迟至今年年内交付。

再来说高合，虽然这家车企暂未上市，其具体财务状况无从得知，但进入2023年以来，销量增长明显乏力，1月交付206辆，2月339辆。

为此，高合不得不加速推出面向主流市场的30万级纯电SUV以求快速「回血」。

总结来看，三级车企都面临不同程度的「钱荒」，而中东土豪们的投资来得可谓是又猛又及时。

当然，中东土豪也不做亏本买卖，要想获得投资，也是有条件的。

合作必须是深度捆绑。按照协议内容，高合、前途汽车两家新势力都必须与投资方共同建立合资公司。

这样一来，在中东，高合和前途汽车就必须和当地企业共同研发、制造、销售电动汽车。

此前，中东土豪合作的思路一贯如此，与天际汽车一起在沙特建研发和生产基地；与Lucid 在中东建厂；比亚迪与以色列当地最大的汽车经销商合作……

换个角度来看，就算中东国家的资金投入最终没能如愿换来直接的利润，长远来看，也能换来相应的技术和市场，未尝不是一笔划算的投入。

而在中东资本的介入下，国内造车新势力也有了「出海」的支点。数据显示，近几年，中国品牌在中东地区的销量以 20%-30% 的速度增长。

对于中东土豪们来说，手握巨额资金，正寻找新能源技术和产品。

而对于中国电动车企来说，正需要大量投资，迭代技术和产品。

值得期待的是，在这场双向奔赴中，或许会诞生新的财富传奇。

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新能源大时代，谁是大赢家？——光伏、锂电、氢能行业全解析

题记：在30·60的号角下，中国正进入一个全新的且富有绝对想象空间的新能源大时代，这其中既有浮沉十年走向平价的光伏，也有逐步大放异彩的锂电池、储能以及被寄予厚望的氢能，它们将共同推动中国走向碳中和的星辰大海。

同样是新能源，上述几个行业，既有共性与融合，也有其独特的发展路径与特点。本文作者试图从技术路线、发展路径、潜力空间、数据测算等多个维度就新能源涉及的多个行业进行剖析。

2021年宁德时代（CATL）的全球市场份额将进一步攀升，比亚迪刀片电池批量供应，刀片一出安天下。预计前五大：宁德时代（CATL）、LG、松下、比亚迪、三星会占据全球市场份额的85%以上，前十名占据95%的份额。锂电池行业既是资金密集型行业，又是技术密集型行业。

锂电池行业竞争比光伏更加惨烈，光伏设备投资也会面临技术路线和成本之争，但是一般不会清零。而锂电如果没有合适的客户和过硬的产品，极有可能面临设备投资打水漂，这方面已经有案例出现。

本质上光伏产品及组件相对标准化同质化，一线品牌和一般产品差异不大，很难卖出产品溢价；而锂电池涉及到电化学，易学难精，一线产品往往比一般产品溢价5%以上，有些细分产品甚至会更极端；导致有效优质产能严重不够，差的产品即使低价也无人问津。

关于磷酸铁锂和三元：宁德时代董事长曾毓群认为，磷酸铁锂电池的增长速度会非常快，因为它比较便宜。随着充电桩越来越多，电动 汽车 的续航里程就不需要那么长。“没开过电动车的人比较焦虑，真正开过的人就不大焦虑，所以应该来说磷酸铁锂比例会逐渐的增加，三元占比会减少。”

随着磷酸铁锂占有率提高，现阶段再布局锂电池首先得明确产品定位，确保产品有市场机会，市场得精准细分，专注做好一款磷酸铁锂动力电芯兼顾储能可能有大的市场机会。

磷酸铁锂的巨大想象空间不仅体现在对续航要求较低的乘用车上，更大空间在对寿命要求更高的商用车领域，储能领域。

电池是能源的储存介质，大能源领域本质是成本为王，效率优先；光伏、锂电概莫如是。

像早年的光伏领域，2016年前都是成本更低的多晶硅片电池占据主流，一度市占率超过85%。在光伏巨头隆基持续产业投入的影响下，金刚线切割硅片工艺异军突起，彻底打破单晶硅片成本瓶颈，2020年单晶市占率超过85%。在下一代大硅片，薄片化工艺趋势下，N型单晶topcon工艺将引领下一代光伏技术变革，单晶将淘汰掉多晶硅片；N型topcon电池与HJT电池之争，同样基于成本考虑，topcon将成为下一代光伏电池主流；

主要考虑以下三方面因素：1、即使量产情况下，设备投资HJT是topcon的2倍左右，而且老产线没有办法改造，所有产线得重置，这是所有巨头们最头疼的；2、HJT及topcon效率相当，在叠加钙钛矿方面机会均等（钙钛矿市场机会尚未出现），需处决于钙钛矿的成本和方案；3、耗材成本HJT的银浆远远高于topcon,topcon浆料未来有可能全面使用更低成本浆料，成本差距会更加巨大。

电动车领域的电池情况稍微温和些，三元和铁锂，不存在谁淘汰谁，基于用户多元化选择。

三元能量密度更高，体积更小，低温性能更好，将在部分高端车型始终占据一席之地。而磷酸铁锂以低成本长寿命等特性快速抢占其他其他市场，尤其以电动重卡，工程机械，储能领域最为瞩目。

2021年将是大力出奇迹的一年，电动车及动力电池领域将迎来未来十年增长最快的一年，也是行业巨擘疯狂布局奠定江湖地位的一年；之前的各种预测都有可能出现极大偏差。半年前笔者曾做过一个预测，回头看行业已经发生重大变化，新能源替代的脚步，正以大家难以估量的速度在加速替代；我们通常会高估1-2年的变化，而低估未来10年的变化，确实替代的速度将更加猛烈。

2021年动力电池出货量，全球大概率超过350gwh，比2020年增长150%，全球电动车2021年出货量达到600万辆以上，中国市场有机会成倍增长到250万台，发展势不可挡。笔者之前调研到部分厂家出货量甚至增长3-500%，磷酸铁锂用量接近60%，这种惊人的发展速度可能持续一段时间。锂电前5名，甚至前10名都在疯狂布局产能。

2025年，全球电动车占有率超过35%，达到3000万辆，按平均60度/车计算，电池用量达到1800gwh，C公司产能可能达到1000gwh，巨头正式步入TWH时代。储能及商用车领域用量估计超过500gwh，三元与磷酸铁锂的比例可能接近35：65，磷酸铁锂将占据市场绝对主流。

展望2030年，全球电动车出货量会整体超过90% ，达到9000万辆，动力电池用量超过6000gwh，0.6元/kwh，则动力电池市场为3.6万亿人民币，燃油车无限接近禁售，算上储能市场锂电池的出货量极有可能接近1万亿美元。

2030年，以光伏+储能为代表的新能源将颠覆整个传统能源生产的格局！

全面颠覆传统能源需要解决的问题？实现低成本光伏+低成本储能，综合成本低于火电。光伏的系统成本已经降到3元/W，部分分布式电站已经降到2.35元/W的成本，遥想2007年系统成本达到60元/W，13年时间，成本降到5%；很快磷酸铁锂储能系统降到1元/wh以下，充放次数可以达到10000次。

2025年光伏系统成本到2元/W，摊到25年折旧加财务成本，1500小时/年发电小时数，度电成本0.1元每度电以内；储能系统成本低于1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储成本低于0.1元每度，；光伏+储能系统成本0.2元/kw，2030年成本有望降到0.15元每度电以内，成本远低于化石能源。

2020年全球用电量约30万亿度，随着电动化的迅速发展，则2030年全 社会 用电量将达到50万亿度。2030年大概率发生事件，光伏+储能可以占领全球电力市场30%，约15万亿度电。按全球范围发电条件来看，平均1250小时的年发电量可以期待，1GW（100万千瓦）装机量约12.5亿度电。

则15万亿度电，需要总装机量12000GW，地面装机占地面积约12万平方公里。预测光伏地面系统成本2025年2元/W（组件1元/W）；2030年1.8元/W（组件0.8元/W），光伏市场未来需求10年需求，12000*18-=216000亿，21.6万亿人民币。

2040年全球电力需求将达到70万亿度，2040年占领全球电力市场60%，约42万亿度电，需要总装机量33600GW，2030-2040年得新增21600GW光伏装机量，地面装机新增土地面积21万平方公里。

成本方面，2035年1.6元/W（组件0.7元/W），2040年1.5元/W（组件0.6元/W），整体光伏市场21600*15=32.4万亿人民币，进入平稳发展期。

2021-2030将是光伏行业的白金十年。

2030年，15万亿度电约需要60%储能，9万亿度电储能，平均每天充放1.2次计算，工作按300天计算，需要7.5万亿kwh储能，需要250亿kwh储能装机量，约25000GWH。

储能市场按照均价0.8元/kwh计算，市场总量20万亿，跟光伏市场相当并驾齐驱。

2040年，42万亿度电约需要60%储能，25.2万亿度电储能。平均每天充放1.2次计算，工作按300天计算，需要21万亿kwh储能，需要700亿kwh储能装机量，约70000GWH；新增45000gwh。

储能市场按照均价0.65元/kwh计算，市场总量29.25万亿，跟光伏市场体量相当。

未来十年毫无疑问是光伏和储能最为辉煌的十年，诞生的机会不可估量。

隆基股份与朱雀投资布局氢燃料，光伏龙头布局氢燃料，给了大家很多想象空间，光伏+氢能战略浮出水面，利用越来越廉价的光伏发电来制备储存氢气，既解决了光伏发展的天花板，也生产出大量可替代石油的清洁能源。日本最近投产了全球最大的光伏制氢项目，国内领先企业阳光电源，隆基抓紧产业布局。中石油，中石化等传统能源企业同样在加快光伏+储能+制氢的产业布局。

实际上最近中东的光伏招标电价以及达到1.04美分/kwh，真是没有最低只有更低，技术的迅速发展大大超过我们的想象，中东地区的光伏+储能有可能在2025年达到2美分/kwh，那中国鄂尔多斯高原，青海格尔木地区2025年光伏+储能成本将达到2.5美分/kwh，折合0.1625元/kwh，光储联合制氢将大行其道，电解水制氢的直接能源成本将低于10元/KG。

氢能市场将异军突起，氢能来源广泛，燃烧性能好且零排放，有望成为碳中和战略中的核心一环。氢是宇宙中分布最广泛的物质，约占宇宙质量的 75%。氢气燃烧性能良好，且安全无毒。氢气空气混合时可燃范围大，具有良好的燃烧性能，而且燃烧速度快。

同时氢气燃烧时主要生成水和少量氨气，不会产生诸如一氧化碳、碳氢化合物等，与其他燃料相比更清洁。同时氢气导热性能、发热值高。氢气的导热系数高出一般气体导热系数的10倍左右，是良好的传热载体。

氢的发热值 142,351kJ/kg，是汽油发热值的 3 倍，远高于化石燃料、化工燃料和生物燃料的发热值。氢的获取途径多、热值高、燃烧性能好、清洁低碳，更重要的是反应后生成的水，又可在一定条件下分解出氢，实现循环再生可持续发展。

作为燃料广泛应用于交通运输行业，用于氢燃料电池或者直接燃烧；供热：钢铁水泥造纸氨气应用或者建筑行业直接供热；作为冶金及钢铁行业还原剂还有石化行业的原材料。水泥行业燃烧大量的天然气和煤炭，为了碳减排，需要氢气来中和二氧化碳生产甲醇。

现阶段大量氢气来源于煤制氢及天然气制氢，即所谓的灰氢，随着风光发电成本进一步下降以及电解水制氢设备成本的快速下降，未来2-3年，绿氢的制备成本可以到10元每公斤，不用储存加压，纯化直接用于石化行业作为原料，水泥行业，冶金钢铁等行业，需求将暴增。

煤制氢成本约7元每公斤，天然气制氢约10元每公斤，则绿氢的制备成本接近天然气制氢，考虑到未来的碳税和碳交易收益，绿氢将极大的替代现有的煤制氢以及天然气制氢。

2500万吨的氢气存量空间将形成一定替代，新增场景体现在陆地交通运输场景，海上货运、邮轮、飞机、水泥、冶金等领域将全面采用氢气。

氢气用途展望：低成本氢气除氢燃料电池车辆使用，石油化工，炼钢等都将得到更大规模使用。

工业副产氢的热值价值相当于12元/KG，理论上氢气终端销售价格在当下这个是底线价格，按氢燃料电池用于交通行业，16度电/kg氢气的水平，则氢气转化为电能的价格为每度电0.75元，这个是极限假设的价格。

如果绿氢的价格可以低于12元/Kg，需要考虑制氢设备的折旧和效率，需要光伏风电的价格低于0.15元/kwh,则氢气可以掺杂在天然气管道中，掺杂比例在5-10%,对管道的影响会比较少。可以考虑在天然气管道的周边建设大规模的风光互补电站来来联合制氢。

这个场景12元/公斤的氢气如果用在电动车上，通过储能、运输、加注到车端成本则可能接近30元每公斤，成本偏高。而直接用于石化，钢铁则减少了大量中间环节。也可以考虑用在水泥行业碳捕捉，将二氧化碳+氢气，制取甲醇。石化，钢铁，水泥行业如果大规模推广氢气应用，需求量将不低于1亿吨，二氧化碳的减排量更是惊人，极大加快推动碳中和。

按照现阶段城市氢气补贴后的价格一般高于30元/KG，换算成度电成本接近2元/度电，远远高于现在的工业电价：谷电约0.3元/度电，平电约0.6元/度电，峰值约电价1.2元/度。氢燃料电池的使用成本会一直高于锂电，乘用车用氢燃料电池的必要性大打折扣。

那么，氢燃料电池在交通运输的使用应该在广阔的长途运输，商用大卡车，远洋货轮，该场景需要能量密度较高的氢燃料。

以商用车领域为例：然而续航超过300公里的49吨牵引车，配置6组氢瓶+110kw燃料电池系统+130kwh锂电，整个系统约2.5吨，比传统天然气车及柴油车的质量多1吨左右。解决方案是氢瓶减重，用全氢燃料电池系统。氢燃料的大规模使用，最终必须满足成本低于化石能源，才有机会普及。目前来看任重道远，而跟纯电动拼使用成本尚不具备优势，只能拼场景；如果能够得到15元/KG的绿色氢气，长途货运，远洋货轮，炼钢这些场景则可以大规模应用氢气。

光照条件充足的中东地区，可利用光伏+储能+制氢，考虑到光伏和储能成本接近2美分/kwh，在中东地区制氢将变得实际可行。

用高能量密度氢气来储存新能源以替代石油资源，将是沙特及中东地区最大的机会。如果沙特建设庞大的光伏电站约3000GW，占地面积3万平方公里，年发电量可以达到6.3万亿度，考虑到全天候制氢，则60%需要通过锂电储能，其中6万亿度电用来电解水制取氢气，产生1亿吨氢气，10元每公斤的氢气通过海运将占领全球市场，每年收入1万亿人民币，与沙特现阶段的石油规模相当。

电解海水制氢还可得到副产品氘氚，又是人类终极能源核聚变的主要原材料，实现商用航天的关键。

全球大规模光伏发电成本最低为沙特等中东地区，沙特土地面积超过190万平方公里，有大量的土地建设光伏系统。传统石油巨头可全面转型为新能源巨头，以提供高能量密度的氢气为主，2025年沙特光伏成本降到0.8美分/kwh，折合人民币约5.2分/kwh。沙特氢气能源成本低于5元人民币每公斤，全部成本将低于7元/KG，运往全球价格约12元/KG，全球终端销售价格约12-15元人民币每公斤。

低于15元/KG的氢气，在长途货运，远洋航海，炼钢，石化，建材等都将占有一席之地。考虑沙特得天独厚的地理位置，亚非欧板块中心，从红海通过苏伊士运河运往欧美，马六甲海峡运往亚太地区都将具有成本优势。

笔者2018年造访日本，曾与软银孙正义的高参岛聪先生交流，岛聪提及：孙正义曾经构想在沙特建设全球最大的光伏基地，再找中国最好的光伏及锂电技术去沙特联合设厂，打造光伏+锂电的黄金能源组合。生产全世界最便宜的电力通过中国的特高压技术建设涵盖中亚、东北亚的电力网络，经过伊朗，中亚，中国，将清洁的电力输送给日本，因为日本的平均电价超过0.2美金/kwh。不得不佩服孙的雄才伟略，异想天开。

光伏电站易建，不过经过这么多国家建电力网络难度就大了，而光伏储能制氢则就变得更容易实现了，然后通过远洋运输更有可落地性。

很多人会问，中国会成为新能源领域的沙特吗？中国不一定成为新能源领域的沙特，倒可以成为产业输出方；沙特源于独到的地理位置，如果和中国联手有机会在未来的五十年，仍然成为全球的新能源中心。

在于中国目前是全球最大的光伏生产基地，光伏技术领先全球，光伏技术具有标准化，可复制的特点。而且形成了独立的装备能力和材料开发能力，行业内又有普遍后进入者优势，可后发制人。

那么就可以在中东地区发展光伏+锂电储能产业，低成本足以改变全球能源格局，同样中国的锂电技术具有跟光伏类似的特点。沙特可以和中国强强联手共同发展光伏及锂电储能产业，中国通过技术输出在沙特建设全球最大的光伏基地和光伏储能电站，沙特利用强大的资本实力实现从石油到新能源的转型。

沙特的光伏产品可以行销全球，光伏产生的电可以销售到欧洲及非洲、印度等亚洲缺电国家。光伏制氢可以远销亚洲，欧美，沙特有机会成为新的全球能源中心。

阿联酋三个国有实体组成了阿布扎比氢能联盟，将富含化石燃料的酋长国定位于未来绿氢气的主要出口国，海湾国家已经认识到了这种替代燃料的重要性，氢能的开发在下一步是至关重要的。从最大的石油输出国成为最大的氢气出口国，这样的机会将刺激沙特阿拉伯以及阿联酋，沙特王国已经计划在特大未来城市中建造世界上最大的由光伏和风能联合制氢工厂，整个城市将是绿色电力，沙特也想实现氢气出口国的伟大的计划，他们认为沙特将成为氢气的全球领导者，给沙特下一个50年机会。

当然全世界其他的地方，尤其是光照和风电特别发达的地区，例如澳大利亚也在计划发展氢气，宣布要投资1500亿美金用于绿色氢气的制造；中国的西北地区正在大力发展光伏风电联合制氢。沙特有全球最好的光伏资源，全球的光照时间最长，最长时间甚至可以达到一年2800个小时；如果可以全力以赴的发展绿色的氢气，将有机会成为全球最大的绿色氢气的制造基地，同时成本可以做到全球最低。

总之，平价的新能源将在下个十年惠及全球，实现大部分国家的能源独立、自由和平。

作者简介：陈方明，易津资本&博雷顿 科技 创始人，博雷顿 科技 正成为电动工程机械、重卡及相关领域配套储能的领军企业。作为有超过十年风险投资经验的专家，在新能源、新材料领域做了深厚布局。

他着眼于高精尖技术，聚焦新能源领域的硬 科技 ，投资过常州聚和、拉普拉斯、凯世通、南通天盛、杭州瞩日及量孚等一大批新能源企业。其中量孚作为磷酸铁锂正极材料公司，其利用独特工艺，一步法合成磷酸铁锂，有望将磷酸铁锂正极材料成本降低20%。

陈方明是上海市五一劳动奖章获得者，他创立的博雷顿获得了高新技术企业、高新技术成果转化、市重点人工智能示范项目、高端装备首台套、交通部国家级行业研究中心、上海市专精特新项目等一系列名号和荣誉。