特斯拉计划用宁德时代设备在美国内华达州新建电池厂，从商业角度如何解读企业此举？

为什么国内卖外国品牌汽车在中国生产的仅在中国销售而且技术型号都很低端！

目前美国制造业正处于"空心化"阶段，形成的原因之一是美国实施了产业结构升级，将利润微薄的产业转移海外。 另外通过福耀到美国建厂，还知道了美国仍拥有许多制造优势。 既然如此，那么作为高端产业的代表，美国最大电动汽车厂商特斯拉为何要到中国投资设立海外超级工厂呢？ 中国又有何吸引特斯拉的地方呢？ 1、中国市场：特斯拉营收增长的新动力 据外媒12月10日报道，特斯拉在上海的3号超级工厂已经开始了Model 3车型的投产，大量的Model 3停满了园区停车厂，大约有500辆。 另外，还有少量的国产Model 3被从工厂运出，前往"交付之路"。 这一迹象表明，特斯拉上海超级工厂的运营步入了正轨，特斯拉很可

独家！一文读懂特斯拉牵手宁德时代的前因后果

文｜信天游

图｜来源网络

“松下与特斯拉，这一直就是一个不平等的合作。松下从来没有供应商的觉悟，特斯拉也一直没有把松下当成战略合作伙伴。”与一位业内同行聊天时，笔者感慨道。

如果要说起松下与特斯拉在动力电池方面的合作，那就应该从特斯拉最初与松下签署合作协议中那两条“不平等条约”说起。哪两条呢？

“1、特斯拉不能对外宣称电池供货商是松下；2、出现问题概不负责。”

选择松下，特斯拉很无奈

作为一家创业型企业，又从来没有动力电池方面的研发能力和经验，特斯拉早期研发纯电动汽车之时想要破解动力电池系统这个核心难题就只能将目光投向世界上最成熟的电池技术以及已经拥有足够大产能规模的18650圆柱型电池，即使这种规格的锂离子电池从问世之初到成为世界上产量最大的型号也从来没有预想过要成为纯电动汽车的能量核心。

围绕18650圆柱型锂离子电池研发车用动力电池包而不是为纯电动汽车研发更加合适的电池，特斯拉从创业初始就带着这样的无奈一路蹒跚走下来。

从第一代的特斯拉ModelS开始，采用了最大8000颗松下提供的18650规格的钴酸锂正极的锂离子电池，由于非常糟糕的热稳定性以及当时非常不成熟的温控系统的电池包，特斯拉推出的ModelS车型在全球很多地区出现了热失控后起火的事故。

?这让当时诸多的行业人士以及媒体对特斯拉以及其代表的新能源汽车提出了诸多的质疑。而随着松下NCA镍钴铝正极材料锂离子电池的量产，虽然特斯拉电池包所采用的依然是18650规格的电池单体，但是电池包的热稳定性得到了很大提升，热失控问题获得了极大缓解。

在推出了ModelS以及ModelX两款车型之后。伴随着马斯克一直崇尚的“第一性原理”，特斯拉在全球范围取得了极大的关注和追捧。而松下NCA镍钴铝18650规格的锂离子电池当之无愧地成为了当时世界上真正的第一款专门为电动汽车开发的“动力型锂离子电池”。

磨合前行，短暂的“蜜月期”

在松下与特斯拉合作进入到了稳定期之后，新型“动力型”锂离子电池得到了更进一步的升级迭代。在18mm*65mm规格的基础之上，特斯拉与松下推出了全新的21mm*70mm规格的“动力型锂离子电池”（俗称21700电池）。

?与此同时，电池正极材料的钴金属含量从原本的30%左右降低至不到10%，电池单体的能量密度从原本240Wh/kg左右提升至300Wh/kg。

如此的巨大提升，对于当时的全球新能源汽车产业而言，无疑是一个创举。而原本需要最多8000颗电池单体的电池包减少到原本的一半不到，仅需要3000颗左右的电池单体就能组成全新的电池包，而电池包的系统能量密度也达到了167Wh/kg。

?彼时，中国这个全球最大的新能源汽车示范市场的动力电池单体能量密度正在向200Wh/kg迈进，电池系统能量密度还在140Wh/kg左右徘徊。而在此基础之上推出的特斯拉model3车型一经推出就收到了全球超过30万辆左右的订单，特斯拉与松下的蜜月期正式开始。

或许蜜月总是那么甜蜜而短暂。虽然在市场上取得了巨大成功，但是2018年的特斯拉却经历着数不尽的痛苦与折磨。面临着市场对未来前景的质疑、融资能力持续下降、现金流严重匮乏、核心高管团队不断离职、Model3订单巨大却产能严重不足等诸多问题，特斯拉迎来了从创业之初至今最大的危机。

作为创始人的马斯克也承受着巨大的压力，但是作为核心供应商以及合作伙伴的松下却一而再再而三的掉链子，双方合作的问题在2019年开始集中暴露，并毫无遮掩地呈现在世人面前。

矛盾公开，松下“吃黄连”

位于内华达沙漠的特斯拉Gigafactory工厂在2018年12月建成投产。作为特斯拉在美国最大的生产基地，这个拥有7000名员工，24小时持续开工的超级工厂在投产之时也仅仅完成了30%左右的产能建设。

?随后在2019年1月份，松下与丰田汽车在日本签署合约，意图谋求新的市场机遇；同年4月份，松下停止对特斯拉Gigafactory1电池工厂的扩张计划，也暂停了对特斯拉上海工厂的投资，双方关系迅速降温。

松下与特斯拉的积怨于2019年11月份达到顶点，松下电器CEO津贺一宏公开表示，松下低估了和特斯拉的合作风险，目前难以从与特斯拉现有电池合作业务中赚取利润，而对于特斯拉在华投产，松下表示没有计划为特斯拉在中国新建电池工厂。

?2020年春节期间，宁德时代发布公告宣称成为特斯拉在中国地区的动力电池供应商。公告一出，新能源汽车行业一片哗然，对于特斯拉与宁德时代未来的合作猜想纷至沓来。

然而，宁德时代公告上的内容却显得并不是那么振奋人心。公告称，公司拟与Tesla,Inc、特斯拉（上海）有限公司签订《ProductionPricingAgreement（China）》，目前Tesla,Inc已签署，尚需特斯拉（上海）有限公司签署。协议约定宁德时代将向特斯拉供应动力锂电池，期限为2020年7月1日-2022年6月30日，并未对特斯拉采购量进行强制约束，具体采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定。

虽然从这个模棱两可的公告上我们基本上找不到太多有价值的信息，但是结合松下与特斯拉的合作以及宁德时代在2019年的种种动作和表现我们可以继续探究。

宝马“钦点”，宁德时代“上位”

众所周知，宁德时代创立初始并不是太知名，而2017年12月与宝马汽车的合作让宁德时代迅速进入了汽车行业的视野。经过了三年多时间的快速发展，凭借自己在动力电池领域的技术实力，宁德时代进入了高速发展期。

?超过60%的市场占有率让宁德时代成为中国乃至全球新能源汽车动力电池供应链中的龙头。但是在动力电池领域技术路线的探索中，宁德时代从未进行过圆柱型动力电池的拓展，而在高镍811镍钴锰三元方壳电池领域，宁德时代一直走在行业的前端。

2019年底，宁德时代对外宣称将率先采用全新CTP技术的无模组电池包。并表示在成本上，CTP电池包体积利用率提高了15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，投入应用后将大幅降低动力电池的制造成本。在2020年，采用CTP结构的动力电池包将达到200Wh/kg的系统能量密度。

?系统能量密度200Wh/kg意味着什么？意味着纯电动汽车动力电池系统能量密度将达到一个前所未有的高度，意味着作为持续引领全球新能源汽车技术发展的特斯拉至少在动力电池领域开始落后。

就像2018年Model3上市前特斯拉采用21700电池所带来的期待一样，全球新能源汽车动力电池在宁德时代的努力下将再次出现质的飞跃。

从技术角度来讲，或许作为特斯拉创始人的马斯克，不愿将技术第一的桂冠轻易让给竞争对手，才会在即使已经选好了LG化学这个松下的替代者的时候，依然将橄榄枝抛给了宁德时代，这个在动力电池技术路线上跟特斯拉完全不相干的年轻的动力电池龙头企业。

牵手宁德时代，押宝中国未来

从技术角度而言，目前采用了21700NCA电池的Model3的167Wh/kg的系统能量密度在当下还算是主流水平，但是相较于即将推向市场的宁德时代200Wh/kg的CTP电池包而言，已经是大大的落后了。

?系统能量密度达到200Wh/kg的宁德时代CTP技术，可以说仅仅在动力电池包体结构方面进行了较大幅度的优化就占据了全球动力电池技术的新高度，而其采用的依然是单体能量密度在240Wh/kg左右的石墨负极的高镍三元电池。

相比特斯拉采用的高镍（9:0.5:0.5）NCA镍钴铝正极的动力电池300Wh/kg的单体能量密度，目前的高镍811镍钴锰正极的电池240Wh/kg单体能量密度还有大幅度提升的空间。而采用硅碳负极的300Wh/kg的高镍811镍钴锰三元电池在2019年已经送检。

一旦采用300Wh/kg的高镍811镍钴锰大单体三元方壳加上CTP结构的电池包在系统能量密度上进一步突破至240Wh/kg以上，以21700为代表的小圆柱单体成组的技术路线将由于成组效率太低很快被抛弃。

?到这里我们可以大胆猜想一下为什么宁德时代的公告那么含糊其辞。当然，首先作为供应商一定要有供应商的觉悟，不能太抢主机厂的风头。其次，对于特斯拉而言，如果彻底抛弃掉原有的动力电池技术路线就意味着，前期与松下合作建设的所有产能将彻底废弃，而松下这个初期的战略合作伙伴也将彻底被抛弃。

这个当然是坚决不允许发生的事情，尤其是在特斯拉全面度过难关并开始全新篇章的时候。而与宁德时代的合作更多代表的是未来，或许两年的合作期以及并不限制供应的规模以及数量，实际上是在为了技术快速迭代时不落下风做的充分准备，更为了能够实现平稳过渡期做的妥协。

其实我们从ModelS等车型刚刚开始采用21700单体的动力电池包就能知道，从旧技术到新技术的过度，特斯拉在先期已经按照两至三年的时间来计划。

写在最后：

或许与宁德时代的大规模全面合作还需要两至三年的时间，但是不论需要多少时间的过度，对于电动汽车这个高速技术迭代的新生事物而言，“新陈代谢”总是不断地、快速地发生着。

旧的终将被抛弃、新的终究会到来。对于我们而言，只需要去等待就好。（专栏作者系动力电池技术专家、新能源汽车产业资深分析人士）

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

特斯拉会在加拿大建立新超级工厂，从商业角度如何解读此举？

对于汽车比较了解的小伙伴们也了解过特斯拉这个品牌，特斯拉这个品牌非常著名，就是因为它的新能源汽车产业，并且特斯拉这个公司在全球很多地方都建立了比较大型的工厂，就目前来看特斯拉这个公司，还可能会在加大这个国家建立起一个新的超级工厂，那么如果从商业这个角度又该怎样来看待这个举动呢？首先我们可以看到的是，如果从商业角度来看，那么很显然就要从利益的角度来看。

在加拿大设立工厂，那么很显然就是因为市场有了更大的需求，那么就需要设立更多的工厂进行生产来扩大有关产业的生产能力，从特斯拉工厂的选址，我们可以看到特斯拉工厂的选址在美国的加州和德州以及中国的上海和德国的柏林，那么如果选址在加拿大，那么也有一定的优势所在，首先我们可以看到加拿大这个国家也是一个发达国家，所以对于承接汽车的产能而言，也具有比较好的基础设施进行承接。

除却以上的原因，也可以看到加大这个国家地广人稀，那么在加拿大进行选址的成本，相应也会性价比更加高一些，并且加拿大这个国家与特斯拉这个公司的总部相隔也都比较近，从地理位置上看也比较具有优势，同时在加拿大这个国家，如果将汽车进行售卖或者是出口，也具有比较好的地理优势，所以从减少成本，增加利益，提高效能的角度来看，选址在加拿大也是一个不错的选择。

特斯拉这个新能源汽车的选址一直都受到了比较高的关注，因为汽车工厂一旦在哪个国家落地建成，那么对于带动部分当地经济，促进当地居民的就业也具有比较重要的作用。

马斯克访华大猜想

5月30日， 特斯拉首席执行官马斯克正式开启了他的访华之旅。

马斯克到访当天，中国外交部释放了一些积极的信号。外交部发言人毛宁表示，“中方一向欢迎包括马斯克先生在内的各国工商界人士访华，更好地了解中国，推进互利合作。我们乐见外资企业在华投资兴业，深耕中国市场，共享发展机遇。”中国国务委员兼外长秦刚在北京会见马斯克时也表示，中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。

图片来源：外交部

时隔三年，马斯克再度访华令人瞩目。三年前，马斯克来中国参加了特斯拉国产Model 3的交付仪式，中国新能源汽车市场的格局也由此开始发生巨变，三年后，马斯克此行又带着怎样的目的呢？

猜想：特斯拉上海工厂扩产

马斯克在与外长秦刚会面时表示，特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

作为马斯克手中的王牌企业，特斯拉计划到2030年每年生产2000万辆电动汽车，并认为这还需要大约10-12家超级工厂，每家工厂年产150万至200万辆电动汽车。为了实现这一目标，特斯拉一直在积极投建新厂，扩建旧厂。

投资公司Wedbush分析师Daniel Ives预计特斯拉将“积极地专注于扩大在中国的足迹”。他表示，尽管中国市场的竞争日益激烈，但作为全球最大的电动汽车市场，中国市场是一个持续盈利的来源。他在给投资者的报告中称，上海超级工厂是特斯拉全球生产的“心脏和肺”。

如果特斯拉要在中国进一步扩产，按照特斯拉对工厂产品的逻辑来看，很大可能会在上海继续扩建，这也是最便捷的选择。彭博社今年1月中旬的报道也证实了这一点，当时彭博社援引知情人士的话称，特斯拉上海工厂三期扩建计划原定于今年年中开始，希望将工厂的产能翻一番达到每年200万辆左右。

但是，知情人士也指出，特斯拉上海工厂三期扩建计划已被推迟，在政府官员提出进一步指导意见之前，特斯拉上海工厂的三期扩建计划未来仍可能发生变化。

此外，据路透社5月中旬报道，特斯拉已向监管部门申请扩建其上海工厂，扩建后，特斯拉上海工厂的动力总成年产能将从目前的125万台提高到175万台。不过，目前尚不能确定特斯拉是致力于推进扩建，还是只是在寻求对未来潜在产能的批准。

图片来源：特斯拉

业内人士对特斯拉上海工厂扩建一事观点不一。有业内人士认为，马斯克不太可能获批100万辆的产能扩建，目前中国整个汽车的产能利用率太低，特斯拉获批更多产能很有可能会继续国内的价格战，会进一步挤压国内车企的生存空间。

还有一些业内人士猜测，特斯拉在上海扩建的产能审批绝非易事，对国内车企冲击的太大，但异地建厂反而是不错的选择。一方面，可以满足特斯拉在中国扩产的目标，另一方面可以带动另一个城市的汽车工业发展，最终惠及民生。

从特斯拉上海工厂就不难看出，特斯拉超级工厂入驻可以带来非常多的经济效益。一位上海市经济和信息化委员会官员在参观特斯拉上海工厂时表示，2022年，特斯拉在上海的产值为1839亿元人民币（合264亿美元），占上海汽车制造业总产值的23%，使上海整体工业产值提高了1.3个百分点。

除此之外，特斯拉推进零部件采购本地化的举措为供应商总共创造了10万个就业岗位，并将60家中国零部件制造商纳入了该公司的全球供应链。此外，根据特斯拉在2019年7月提交给美国证券交易委员会的文件，特斯拉同意从2023年起每年向中国缴纳22.3亿元人民币的税款。

特斯拉超级工厂异地入驻不只能够带来上百家配套企业，完善和升级当地产业链，还可以创造数量庞大的就业机会，引来外部人口输入，创造巨大的经济效益，最终惠及民生经济。在新冠疫情冲击全球经济，各国都希望采取措施复苏经济之际，特斯拉超级工厂异地入驻或能助力中国经济复苏。

猜想：引入FSD和推特合作

除了进一步扩大产能，马斯克此行的目的可能还包括在中国市场引入特斯拉完全自动驾驶和机器人技术，把推特的业务扩展至中国等。

首先，马斯克将特斯拉的自动驾驶技术视为未来重要的收入来源，因此，此次中国行很有可能希望获得政府的批准，在中国市场进一步部署这一业务。

在特斯拉大幅降价导致利润率下跌引起市场担忧之际，马斯克强调自动驾驶是特斯拉巨大的利润来源。伴随着大幅度的降价措施，特斯拉在今年第一季度公布了两年来最低的季度毛利率。

Morningstar分析师Seth Goldstein指出，“市场希望看到特斯拉管理层拥有一个切实的计划，在未来几个季度和未来一年左右提高其汽车毛利率和整体营业利润率。我认为，市场还希望看到一个不涉及‘持续降价’的增长计划。”

马斯克在4月19日的财报电话会议上表示，特斯拉今年可能会实现完全自动驾驶，这将是一个巨大的利润来源。特斯拉现在在美国以1.5万美元的价格销售FSD软件（不具备完全自动驾驶功能），这几乎是目前基本款Model Y美国起售价（4.7万美元）的三分之一。

马斯克还指出：“从理论上讲，我们是唯一一家能够以零利润出售汽车，然后通过自动驾驶在未来产生巨大的经济效益的汽车制造商。我不确定有多少人会领会我刚刚所说的深刻含义，但它非常重要。”

中国拥有全球最大的汽车市场，具备巨大的潜力，若马斯克能将FSD推广至中国，这对于特斯拉来说无疑是一笔巨大的收入来源。一名上海市经济和信息化委员会的官员也透露，上海当地政府将继续加强与特斯拉的联系，将其自动驾驶和机器人模块引入上海。这是当地政府对特斯拉自动驾驶功能态度的明显转变。

图片来源：特斯拉

除了推广自动驾驶技术，推特业务扩展至中国也成为了马斯克此行目的猜测之一。

马斯克去年以440亿美元收购推特。为了收购推特，马斯克背上了巨额债务，并需要尽快帮助推特盈利，因此他在推特开启了较为激进的成本削减措施。马斯克在4月12日表示，随着大多数广告客户的回归，推特已经“基本上实现了收支平衡”。 而且在大规模裁员之后，他采取的积极的成本削减措施已经开始显现成果。

虽然推特已经基本走入正轨，但是盈利才是重中之重。为此，有高管将目光瞄准向全球最主要的消费市场中国。推特并未在中国开展业务，因此马斯克此行也可能会希望将推特的业务拓展至中国。对于此事，推特内部存在分歧，一些团队热衷于最大限度地扩大销售机遇，但另一些人则存在一些担忧。

除了上述目的，网络平台在5月30日流传的一张照片显示，马斯克与宁德时代董事长曾毓群在某酒店大堂并排前行，特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤紧随马斯克和曾毓群之后。业内分析人士认为，马斯克可能会与宁德时代讨论上海储能工厂电芯供应、在美合作建动力电池工厂和动力电池供应等事宜。此前据外媒报道，特斯拉考虑与宁德时代在美国合作建立一家电池工厂，类似于宁德时代此前与福特的合作方式。

图片来源：特斯拉

福特、通用、苹果等各大国际企业掌门人纷纷访华，中国市场的重要性由此可见一斑。对于马斯克此次中国行的行程和目的，盖世汽车将持续跟进，敬请关注。

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国产特斯拉采用宁德时代电池，是福还是祸？

了解新能源汽车行业的朋友，相信对特斯拉都不太陌生，作为一个美国纯电动汽车生产厂商，自打落户中国以来，受到的关注度持续增加。而在特斯拉第四季度财报的电话会议上，马斯克就宣布已经与LG化学以及中国宁德时代达成合作，为中国制造的纯电动汽车提供电池。国产特斯拉采用宁德时代电池，是福是祸呢？

从产业链上来看：是福

特斯拉宣布落户中国之后，之后也宣布了要在2020年实现供应链的国产化。而在纯电动汽车生产中，动力电池是相当重要的一环。这个时候特斯拉与宁德时代宣布牵手，也是特斯拉在中国供应链国产化的重要一步，所以从整个产业链上来看，是福。

从售价上来看：是福

对于消费者来说，售价的高低是决定能否购买的因素之一。国产特斯拉就目前来看已经实现了价格下探，起售价格更是低于30万元。而随着供应链国产化进程的不断加快，国产版本的特斯拉依然存在较大的降价空间。作为重要部件的动力电池实现国产化，价格降低的幅度更有可能拉大。

对特斯拉和宁德时代两者：同样是福

其实特斯拉和宁德时代进行合作，最终的结果还是共赢。目前来看，宁德时代装机量已经在国内名列前茅。根据2019年的数据显示，装机量已经占据约52%，而特斯拉则是纯电动汽车较为重要的生产厂商。这两家企业的合作可谓是强强联合，既有助于特斯拉规模化生产和打开市场，又能够促进宁德时代技术上的提升。

写在最后

国产特斯拉采用宁德时代的电池，从整体上来看是福并不是祸。而我国引进特斯拉，就是为了完善国产新能源汽车产业链和刺激国内市场，推动技术的进步，所以两者能够合作共赢。

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