广西能源称八步仁义风电场等获准列入广西新能源项目建设方案，企业未来发展形势会如何？

风力发电前景如何

风电产业链全景图

风电产业是可循环新能源产业，大力发展风电产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国风电产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。

政策规划：多层面政策出台，产业发展加速

——国家政策规划产业发展目标

在2016年11月，国家能源局制定了《风电发展“十三五”规划》，指出到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上，风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。

——地方层面规划产业发展目标

从地方层面来看，第一梯队是风电累计并网容量在1000万千瓦以上的包括内蒙古、河北省、新疆维吾尔自治区(含兵团)、甘肃省、云南省和山东省6个省区市，共占比19.35%;其中内蒙古以风电累计并网容量2700万千瓦的规划排名全国第一。第二梯队是风电累计并网容量规划大于500万千瓦但是小于1000万千瓦的省区市，以山西省、宁夏回族自治区为代表的13个省区市，共占比41.94%。第三梯队是风电累计并网容量规划在500万千万以下的省区市共12个，以安徽省、广西壮族自治区为代表，占比38.71%。

发展现状：风电已累计装机容量2.23亿千瓦

——2020年前三季度累计装机容量2.23亿千瓦

2019年，我国风电装机容量达到了21005万千瓦，在全球累计风电装机容量的占比大致为32.29%，较上年上升约1个百分点。在2020年前三季度，风电三季度装机增速加快，海上风电装机增速放缓。截止2020年前三季度，中国累计装机2.23亿千瓦，同比增长12.9%;其中陆上风电累计装机2.16亿千瓦、海上风电累计装机750万千瓦。

——2020年底迎来新增装机热潮

根据GWEC的数据显示，2019年，中国新增并网装机容量为2574万千瓦，新增装机容量在全球比重为42.62%。在2020年前三季度，中国风电新增并网装机1392万千瓦，其中陆上风电新增装机1234万千瓦、海上风电新增装机158万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约49%，“三北”地区占51%。

——2020年前三季度风电发电量同比增长13.8%

2008-2020年我国风力发电量逐年增长。2019年，中国风电发电大幅增长到4057亿千瓦时，同比增长10.85%;2020年上半年，全国风电发电量为3317亿千瓦时，同比增长13.8%。

——2020年新成立企业数是2013年的8.84倍

根据企查猫的数据显示，自2000年来，中国风电相关新成立企业(在业)的数量在近年来呈现大幅度攀升趋势。在2013年仅仅只有321家新成立企业，但截至2020年11月27日，2020年有2837家新成立企业，较2013年上升了8.84倍。而注册资金在1000万以上的新成立企业数在近年来呈现逐年上升趋势，在2013年仅有61家注册资金在1000万以上的新成立企业，2020年有601家新成立企业，是2013年的10倍。因此，整体来看，中国风电行业近年来发展如火如荼。

竞争格局：金风科技一马当先

——市场结构：海上风电装机容量占比逐年攀升

近年来，由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟，国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜;此外，海上风电资源更为广阔。在我国东部沿海的海上，其可开发风能资源约达7.5亿千瓦，不仅资源潜力巨大且开发利用市场条件良好。

据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国海上风电市场份额稳步提升，2013年，海上风电累计装机容量为45万千瓦，仅占总体的0.58%，到2020年前三季度，增长至750万千瓦，占总体的3.36%。预计未来，海上风电市场份额将进一步提升。

——地区层面：江苏在业新成立企业数全国第一

根据企查猫的数据显示，截止2020年11月底江苏以644家在业新成立企业占据全国第一的位置，紧追其后的是山东(540家)，其次是陕西(332家)、广东(277家)和浙江(133家)。

根据企查猫的数据显示，截止2020年11月底江苏的在业新成立风电相关企业占比24.73%，其次是山东占比20.74%，再者是陕西占比12.79%。值得注意的是，CR5省区市的在业新成立风电相关企业占比达到了74%。

——产业链层面：行业集中度较高

产业链上游：叶片

叶片，是风电机组非常重要的部件，它决定了机组的风能转换效率。在2005年之前，叶片完全依赖进口，2005年开始，国内公司大批进入叶片赛道。

目前，我国风力发电机叶片市场企业可以分类三类，一是专业叶片生产企业，二是整机制造企业，三是外资叶片生产企业。国内主要叶片生产企业有中材科技、中复连众、时代新材等。

产业链中游：风电整机制造商

风电产业中游，主要是风电整机和风塔的制造商，整机(风机)是发电机组，风塔是风力发电的塔杆，上市的企业包括金风科技(整机)、明阳智能(整机)、天顺风能(风塔)、泰胜风能(风塔)等。

根据CWEA的数据显示，截止2019年底，中国风电有装机的整机制造企业近70家，累计装机容量达2.36亿千瓦。其中，金风科技累计装机容量超过5700万千瓦;其后依次为远景能源(2125万千瓦)、明阳智能(2077万千瓦)、联合动力(1995万千瓦)和华锐风电(1655万千瓦)，前五家制造企业累计装机容量占比合计为57.5%。

从市场份额来看，截止2019年底，金风科技市场份额24.3%;其后依次为远景能源(9%)、明阳智能(8.8%)、联合动力(8.4%)和华锐风电(7%)，前五家制造企业累计装机容量占比合计为57.5%。

根据CWEA的数据显示，2019年，中国风电有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量2678.5万千瓦。其中，金风科技新增装机容量达到801.4万千万，其后依次为远景能源(513.8万千瓦)、明阳智能(361.1万千瓦)、运达股份(159.9万千瓦)和东方电气(130.8万千瓦)。

从市场份额来看，2019年，金风科技市场份额达到30%;其后依次为远景能源(19.2%)、明阳智能(13.5%)、运达股份(6%)和东方电气(4.9%)，前五家制造企业新增装机容量占比合计为73.4%。

产业链下游：风电运营商

目前，中国已有数十家大型企业参与千万千瓦级风电基地建设和其它风电场开发工作，另有许多中小企业也投入到中小型风电场的建设中。目前，中国风电开发商主要有4种类型：中央电力集团、中央所属的能源企业、省市自治区所属的电力或能源企业以及资、民营以及外资企业。

其中，中央电力集团在中国风电装机容量中的占比在65%左右;中央所属的能源企业其在中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中的市场份额约在15%左右。省市自治区所属的电力或能源企业数量多，在地方拥有一定的资源，在各地风电场开发中业绩显著，它们在中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中，约占15%左右的市场份额。港资、民营以及外资企业约占5%左右的市场份额;相对前三类开发企业，最后一类企业所进行的风电场项目较少，规模也不大。总体看，风电行业中央企与省属企业规模较大，具有较强的开拓能力。

近年新增装机容量中，五大集团占比整体呈下降趋势，其他国企和民企参与度正在提升。近年来，我国新能源发电投资回报率具有吸引力，运营环节中地方国企和民企参与度也在提升，其投资活力更强，更具发展潜力。

前景预测：“十四五”期间年均新增装机5000万千瓦以上

在2020年10月14日，来自全球400余家风能企业的代表通过了《风能北京宣言》，其指出积极推动全球风电健康快速发展，制定科学明确的中国风电未来五年和中长期发展规划，并纳入未来“碳中和国家”建设基本方略。综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

贵港这个城市发展潜力如何，有没有希望冲进广西前三？

我分两个部分说明。首先，5年内前三是不可能的，1.贵港属于后起之秀，基础建设，财政，规划不是一般薄弱，再加上失落的20年没什么大作为。2.没有国家级的大力扶持，不上不下，想突破很难。3.从目前来看，增速比不上北部湾城市，规模更是离邕柳桂有很大差距。4.五年后太远不好说，赞不评论。。第二部分，未来可预见的情况有，1.城市建设主城区为主，两县为辅。市区将往石卡，覃塘延伸，发展新城区。2.继续加大招商引资，大学工业港口交通继续发展，多样化发展经济。3.预见的3-5年，无论国家政策或者个人因素，大城市有可能继续回流部分人员，城市化前景比较乐观，主城区人口估计约70万-80万。4.平南经济追上桂平是大概率的事情;覃塘，港南，港北将会连成片。总结:1.往前进步两三名不是没可能，国家支持+各级领导给力+人民努力奋斗。2.某些整天怀着玻璃心的怨妇一样的跳梁小丑，先正视自己，不然只会让人深深鄙视 。3.贵港作为一个整体，涵盖三区两县4/500万群众，要学习的，要对比的是比我们更厉害的城市，老把眼睛往下面看完全不值得。以上仅为个人拙见，喷子请无视。最后祝全体贵港人民，2018发发发，顺顺顺。

贵港市的发展潜力非常好，近年以来的进步是举世曙目的。

但由于贵港本身基础薄弱，起步低，相对于广西其他老牌城市或者地区行署所在地改制的城市来说，差距还是很大的。

作为贵港市的最普通一员，我们老百姓不要求贵港能冲进广西前多少名，只期待贵港市政府领导贵港人民踏实工作，努力奋进，让大家看到贵港市的进步，让大家看到贵港市的建设成果，让全市人民切身感觉到贵港是一年比一年好！这就够了。

贵港这个城市发展潜力如何，有没有希望冲进广西前三？潜力不等于实力，就2018年广西各市经济数据看，贵港在广西仅能排到第八，第三位桂林；贵港距离第三的桂林有近900亿的差距。对于贵港的发展潜力并不怎么看好，而且冲击第三的目标制定得也有点过大，短期内根本没有可能超越桂林，在软实力上贵港距离桂林更加遥远。

2018年广西各市经济数据预测值

贵港的优势是江河和平原，如何发挥贵港优势潜力

贵港的优势是拥有广阔平原，西江穿流而过，大藤峡的修建，加上南广高铁从贵港直插广东，拉进了贵港与南宁和广东的距离。贵港在交通上方便了，可经济仍然没能提上来，如何利用这种交通优势转换成经济效益。将产业引进来、将产品卖出去，贵港的广阔平原非常适合发展工业，加上有广阔的江河，可以说是发展工业的优选地。

今天贵港的 汽车 产业已经有所起色，如何发展壮大起来才是最紧要的，在 汽车 行业不景气的情况下贵港能否顶住压力。贵港的 汽车 产业应该选择与柳州合作，取人之长补己之短，贵港的产业不能只有 汽车 和电动车，各类制造业也要有，制造业与贵港优越的路运和航运结合。

广西行政地图

还有太多城市经济实力强于贵港的，追赶之路很遥远

“革命尚未成功，同志仍需努力”，贵港第三城的梦有点远。2018年贵港经济体量位居广西第八，先不看广西三极南柳桂，仅是玉林、钦州、北海、和百色就够贵港追一段时间。2018虽说百色夜路滑倒倒退了不少，但其丰富的资源还是能够顶住压力前行的；而玉林作为贵港的老邻居也是老竞争对手，强贵港太多，加上南玉和桂玉湛高铁的修建，玉林更加如虎添翼；钦州、北海作为沿海城市，地理位置要比贵港优越不少。经济实力强于贵港的城市还是太多，贵港既没有十分明显的优势，又没能得到强劲投资，追赶之路定是十分遥远。

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一个城市发展得好不好，主要看工业，农业，服务业，如果这三辆马车共同骈驾，未来贵港有望冲进广西前三。目前贵港注重工业发展，贵港华奥新能源 汽车 量产上市，赛尔康工厂入驻西江工业园，等等。交通设施完善，水陆交通十分便利，南广铁路，高速公路，环城公路交通便捷，市区道路四通八达。一镇一特色，一村一产业。经过贵港人民的勤劳和努力，未来贵港会发展得更加有魅力，南宁也将

不能与贵港想媲美

贵港要进前三，那就是要把广西老三的桂林拉下马！我认为这还是有可能的，但时间估计至少要10年以上。

根据相关数据，从2015年到2020年，桂林GDP从1942.97亿增长到2130.41亿，年均名义增长率是1.8%。相同时间段，贵港的GDP从865.2亿增长到1352.73亿，年均增长率是9.3%。 如果双方继续保持这样的增长率，那么理论上只需要7年，贵港就能超过桂林。 现在的问题就是未来七年，桂林是否还像原来那样缓慢增长？而贵港是否依然能够保持9.3%的高速增长？

贵港地处郁江平原，拥有广西内陆第一大港，发展工业的条件比桂林好。 相关数据看，尽管桂林目前的经济体量比贵港大，但实际贵港的第二产业以及工业已超过桂林。2019年，贵港工业增加值是358.32亿，全区第四，而桂林工业增加值只有285.29亿，全区第七。

贵港工业发展如此快，重要原因之一是产业方向非常务实，很符合广西用地、用工成本低廉的特点。 比如这两年引进的绿源电车、爱玛电动车、骏腾低速电动车、中强铝业、修正药业、义乌小商品等这些看起来低端，但市场很巨大的产业。而且产业低端不低端只是相对而言，对于制造能力更低的东盟市场，贵港这些产业有很大的市场前景。

有一种观点认为桂林工业发展落后是为了保护“桂林山水”。 这样的观点，我也是认同的。 这样的条件导致了桂林能用于发展大工业的土地就比较少，只能将有限的土地用于发展一些附加值高的产业。 比如桂林这些年引进的华为、比亚迪、格力、中软国际、东华软件等，意在发展电子信息、数字经济这样的高端产业。 产业听起来确实要比贵港的高端大气，但高端产业需要高端的人才配套，桂林这样的中小型城市做高端产业，困难是比较大的。 至少不比贵港发展那些劳动密集型产业容易。

不过凡事有利必有弊，有得必有失。 桂林在发展大型工业的条件不如贵港，但发展服务业上就比贵港好很多。 加上还有发展国际 旅游 开放实验区的国家政策支持。关键是，桂林要利用好这些优势和政策才行。不能继续守着山水座山吃空，应该充分利用文化品牌创新发展新兴服务业。

除了桂林，我认为钦州、北海、玉林也是广西老三的有力竞争者。相对于这三个城市，贵港的工业优势就没有那么明显了。从交通、区位、用地用人成本上看，他们都相差不大，都具备发展大工业的基础条件。所以，未来谁是广西老三，还真不好说。

综上所述，我认为从未来产业方向和发展空间看，贵港在未来十年后有可能超过桂林进入广西前三， 但同时贵港也面临着玉林、钦州、北海的竞争。这些城市都有可能是未来十年广西老三的有力竞争者。

近几年贵港城市发展还可以吧，工业发展，交通便利，物产资源丰富，市民们生活水平得到了改善，但是结合实际情况综合考虑，我觉得它没有希望冲进广西前三。南宁作为广西的省府城市，享受众多优惠政策和大量资金扶持，积极引进外资，经济发展迅速，成为广西首位。

桂林 旅游 业发达，桂林山水甲天下驰名中外，虽然经济发展比较缓慢，但还有很大的发展潜力有望冲进广西前三。防城港港口城市近年来发展潜力比较大，进出口贸易比较发达，是重要的贸易城市，经济增长速度也挺快的。贵港城市发展还很年轻，有些地方发展得不太完善，还存在着很多不足之处，发展速度还是挺缓慢的，比不上广西其他城市发展，再加上外部因素影响，其他城市工业发达，经济发展潜力比贵港大，所以我觉得贵港还是需要加油，争取让经济发展潜力变大，挤进广西前列名单。

※贵县是广西最幸运，得到交通资源最好的县份，没有之一。1958年黎湛铁路建成，九十年代起建成的209国道、324国道，本世纪初起建成的南昆高速、三合高速，到最近建成的贵隆高速，加上天然生成及改良而成I级3000吨级西江航道。 ※良好的区位及较优越的交通条件，使贵县取代了梧州，一跃成为广西区内最大的物流基地，其各个行业，因物流的兴旺而蓬勃发展，并在行政级上晋级地市。几十年的努力，贵港成了现时广西经济至具活力和发展潜力的新兴城市之一。 ※作为一群关心的广西家乡建设、发展的人们，希望贵港能抓住稍纵即逝的有利时机，撸起袖子加油干，尽快实现工业化进程，基本形成城市积洵，向更高更深的层次迈进，使城市变得更加美丽，人民更加富裕。至此，全广西各族人民祝福贵港！ ※然而，就有那么少数几个原贵县人，认为今时的贵港，(广西)天下无敌了，喊出脚踩这个、吊打那个兄弟城市，甚至有的高喊出将首府搬来贵港的谎言…，他们却看不到危机与挑战，贵县因交通优势而兴，几年后，同样也会因交通失势，而致使竟争力减弱。 ※不知各位有没留意到，贵县东西两边已潜伏两个区位更好，自然资源更优，交通设施建设更好，正畜势待发的城市，那就是东面的桂平和西面横州。 ※东面桂平，虽然现时是贵港下辖县级市，其位置比贵县更近大湾区，水资源比贵县多了一条黔江，大藤峡建成后，3000吨船直达柳州；加上经武宣、桂平、平南的柳广货运和客运专线铁路的建成后，河池、柳州往来大湾区的客流和物流就无虽经贵县；几百年来，浔州府一直管辖着贵县，1995年贵县成地级市后一直被抑压着。几年后，交通设施完善和发展起来的桂平，谁能保证他们不千方百计脱离贵港，或与平南及其他县另组新地级市呢？ ※西面横州（横县撤县设市），首府南宁城市的副中心，当南玉深时速350高铁和南玉珠双向八车道高速建成，324国道改建完成，南宁往来大湾区的人流、物流、车辆，走横州和玉林更加快捷，畅顺；同样拥有西江黄金水道的贵港、横州，在平陆运河建成后，横州将转变成为西江新的航运枢纽；几年后，不排除再建一条从横州沙江站至兴业站90公里的货运铁路，连接玉岑和罗岑铁路，铁路货运不需绕湾黎塘、贵港，就能快速、直达大湾区…， ※借助国家建设交通强国和广西能成为试点省区的时机，经桂平和横州的重大交通项目正在实施和落地，两地的区位和交通更具优势将突显出来，这是贵县要面对的现实。介时，经贵县的车流，人流，货流起码分流了一半以上，贵县对大湾区或各地高质产业的招商引资与周边城市的竞争优势还占上风吗？……

贵港差桂林900亿，正是 旅游 的差距，如果三年内平南桂平的 旅游 提高了200--300亿，三区提高200亿，大学城增200亿，西江新区建设拉增100亿，拉近是有可能的，但超过就难了，因为其他城市也在发展，只不过贵港的势头较猛而已。现在贵港也重抓了平南和桂平的工业和 旅游 业，相信增长很快，特别是大腾峡建设完工之日便是 旅游 和电力井喷之时，大贵港定位在第五比较准确，除非 汽车 业有强势发展成全国前十，否则入前三不可能，但相信未来三年桂平平南有质的飞跃，伴随贵港的经济一起腾飞。

怎么说呢，广西最大的平原有这个潜力，但目前的经济实力和第三的桂林差距还是挺大的，桂林有多条高铁贯穿，铁路枢纽地位进一步强化，牢牢把住广西第二第三的位置，从广西“十三五”规划可以知悉，贵港仅有一条“贵北城际铁路”计划建设。从经济增速来看，风生水起的北部湾北海和钦州的增速都在贵港之上，重量级企业入驻。贵港要进广西前三，感觉难。况且，有个经济不断发展却还怪大哥的小弟，整天一口一个贵县掩耳盗铃般的小弟，只要大哥比我好，就觉得什么都不给我，沉沦在明清时代的荣光中，现在被代管，自尊心受不了，虽然只能网上闹闹，但多少让人闹心啊，有本事上区里申请直管啊，去中央申请撤县改地啊。。 。

首先，我们还是简单的了解一下贵港。贵港广西自治区东南部，面积10602平方公里，拥有443.08万常住人口。在2019年实现1257.53亿元的GDP总量，处于省内第8。 有了这样大概的了解之后，我们不难得出结论，贵港不能冲进广西前三。

先从人口还有面积看，贵港都是不占优势的。在未来，面积和人口都是推动经济发展的重要动力。另外，我们再来看看贵港的位置，其位于广西自治区东南部，并不是沿海地区，又不毗邻广东。

再从贵港的政策和城市等级看。很遗憾整个广西自治区下辖地级市全部都是普通地级市，受强省会政策的影响，南宁将会最吃香，不是首府的贵港只能“看着”，另外，未来广西只会在加强南宁发展的同时，重点发展沿海和柳州、桂林地区。

另外，我们再来看看目前，贵港仅仅处于省内第8。即使未来贵港大发展，也不能赶超桂林或者柳州，因为桂林和柳州的GDP总量已经达到2000亿元以上，柳州更是3000亿元以上。

广西加快发展工业支柱产业和特色优势产业的措施有哪些

2010年1月27日，自治区十一届人大三次会议在南宁开幕。自治区主席马飚所作的政府工作报告中提出，2010年，自治区政府将从广西实际出发，切实转变经济发展方式，全力推进产业结构转型升级，做大做强做优工业。从广西实际出发，要把做大做强做优工业作为转变经济发展方式、加快产业结构优化升级、增强可持续发展能力的核心战略和主攻方向，全力贯彻实施做大做强做优工业的决定及40个配套文件，在发展中促转变，在转变中谋发展。 打造14个千亿元产业 培育和发展4个新兴产业。2010年，自治区政府将加快“14+4”产业体系建设，坚持产业优先发展。为此，将全力打造食品、汽车、石化、电力、有色金属、冶金、机械、建材、造

新能源发展怎么样

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T
4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等;组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商;该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等;

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等;加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等;电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等;输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展;从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源;至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间;到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%;光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%;生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南;光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点;2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较;企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量;2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比;2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南;40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州;20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古;小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW;前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%;累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%;其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%;远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体;新能源为主体的新型电力系统加快形成并且新型储能进入规模化发展阶段：

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

广西首个抽水蓄能电站全面开工，能起到哪些作用？

7月15日，我国“十四五”整体规划102项重大工程之一、“十四五”华南地域第一个抽水蓄能电站——南方电网南宁抽水蓄能电站主体结构全方位动工。发电厂总装机容量120亿千瓦，总投资约80亿，方案于2025年建成投产发电量，将明显提升华南地域、广西电力网的调整能力，有力保障电力工程可以信赖供货，服务项目电力能源清理低碳转型。

据介绍，抽水蓄能电站建了上、下2个水利枢纽，在用电量低谷时运用充裕电磁能将下水库的水抽中上水库存储，在用电高峰时运用上水库的储水发电量，填补供电系统空缺，提高能源供应确保能力，被称作电力网的“电瓶”“稳压电源”和“控制器”，是现阶段完善、经济发展、靠谱的规模性储能技术设备。

在推动新能源技术集中处理层面，“十四五”期内，广西新增加风电并网攒机经营规模不少于1800亿千瓦，新增加光伏发电并网攒机经营规模不少于1300亿千瓦。参考中国类似抽水蓄能电站运作指标值，南宁抽水蓄能电站建成投产后发电量近10亿千瓦，将为广西新能源技术规模性、高比例连接电力网及其绿色能源集中处理给予强有力支撑点，估计每一年可节省标准煤约28.5万吨级，相对应每一年可降低二氧化碳消耗量76.6万吨级。

南宁抽水蓄能电站坐落于南宁市武鸣区，是“中央企业入桂”签约项目、广西“能源网”三年会战新项目，2021年宣布得到审批，通过近330天的早期建筑施工，现阶段该工程项目自然通风兼安全性洞成功全线贯通，为主体结构全方位动工创造了良好条件。据了解，“十四五”期内南方电网将于南宁、柳州、桂林、贵港、玉林等地开建总装机容量为600亿千瓦的5个抽水蓄能电站，相当于提升3个城市地区的供电系统能力，约占广西用电量总容积的五分之一。

现阶段，南方电网公司已在粤港澳完工6个抽水蓄能电站。南方电网调峰调频公司基建部责任人表明，将把最先进的抽水蓄能电站基本建设技术性工作经验、管理心得引入南宁新项目，积极推进北部湾经济区与粤港澳在抽水蓄能电站产业链行业数据共享，加速广西绿色能源发展趋势脚步。