雪佛龙计划提高其在委内瑞拉的产量并优化出口，以加速债务回收，公司日后如何发展？

从“石油七姐妹”到“七大国家石油公司”

从石油巨头到国字号竞争：世界石油版图的演变 在20世纪50年代，石油行业的“七姐妹”——埃克森（原新泽西标准石油）、美孚（纽约标准石油）、雪佛龙（加州标准石油前身）、德士古和海湾石油，以及壳牌与英国BP，曾如璀璨星辰，主宰全球石油市场。然而，1970年代OPEC的崛起改变了这一切。如今，尽管埃克森美孚、雪佛龙、BP和壳牌（合称“六超大”）依然强大，但加入了沙特阿美这一国家石油巨擘，形成了“六超大”与“新七姐妹”共存的格局，其中沙特阿美的地位尤为独特，受政府控制且常常承载着政治使命。
作为全球最大的石油巨头，沙特阿美凭借2600亿桶的储量、庞大的产量和出口能力，被誉为石油行业的“超级航母”。1933年起步，与加州阿拉伯标准石油公司合作，1960年产量突破6000万吨/年。1970年代的石油危机后，政府逐渐加强控制，1988年正式成为沙特阿拉伯国家石油公司，主导着国家的能源命脉。其影响力无处不在，从1993年开始，沙特阿美接管炼油业务，并在石油产业链上不断扩张，如1997年涉足润滑油业，日产原油量在2009年甚至达到1200万桶，是大庆的15倍。 与此同时，俄罗斯的天然气工业股份公司（俄气）作为能源巨人，供应欧洲近三分之一的天然气，对欧洲能源格局举足轻重。拥有全球最大的天然气储量和运输网络，1989年至1998年的改革使其国家控股超过67%，并对俄罗斯经济做出了巨大贡献。尽管伊朗国家石油公司（NIOC）拥有世界第四的原油储量和第二的天然气储量，制裁对其发展构成挑战，但三大国有企业主导着伊朗石油产业。
中国的“三桶油”——中石油、中石化和中海油，作为石油市场的主导力量，分别聚焦上游（中石油）、下游（中石化）和海外开发（中海油），中石油的海外扩张如秘鲁塔拉拉油田的成功，彰显了其在全球石油版图中的活跃身影。而委内瑞拉的PDVSA曾因石油主权的收回而繁荣，但如今却深陷债务和经济危机，石油开发面临技术和政治双重挑战。 面对能源转型的全球趋势，各国石油公司如沙特阿美、俄罗斯的俄气、中国石油，都在调整战略以适应变化，同时也面临投资、市场平衡和技术创新的考验。委内瑞拉和伊朗的石油公司虽然资源丰富，但政府的策略与制裁成为其发展的障碍。在这个竞争激烈的市场中，国际油气集团寻找合作，但同时也需应对政府的高门槛和市场的不确定性。
总之，石油行业的格局经历了从“石油七姐妹”到“六超大”与“新七姐妹”的转变，各国石油公司在市场、技术和政策的交织中，寻求着各自的生存与发展之道。在全球能源转型的大背景下，这些公司不仅需要维持现有的市场份额，还要适应新的能源格局，迎接未来的挑战。

规模和大小对于石油公司不再重要了吗？

反映石油公司大小的指标一般包括资源量、油气产量、加工量、销量、资产总额、收入总额以及雇员数量等。以2019年数据为例，资源量（油气探明储量）排在世界前三位的石油公司分别是埃克森美孚、中国石油和英国石油；油气产量前三位的分别是中国石油、埃克森美孚和英国石油；原油加工量前三名分别是中国石化、埃克森美孚和中国石油；油品销量世界前三名分别是壳牌、英国石油和埃克森美孚；资产总额和收入的前三位分别是壳牌、中国石油和埃克森美孚；上市公司市值前三名分别是埃克森美孚、壳牌和雪佛龙。
1 国际石油公司的判断
企业大小对于全球油气工业是否重要？这个问题如果放到全球前50大国际石油公司面前，答案无疑是肯定的。因为国际石油公司上游业务和下游运行的大小和规模决定着其国际地位，关于石油公司大小和公司规模的基准指标在30年前就已经引入并实施至今。
但是，随着石油公司应对低碳能源转型，今天的石油公司正在经历快速变化，这个趋势随着今年新冠肺炎疫情危机和石油市场崩塌而在持续加速。随着大多数国际石油公司预测石油峰值的时间，石油 游戏 正在改变。拥有大量储量资产和炼油能力并不保证未来一定会产生强劲的利润，除非产量是低成本和清洁的。
在最糟糕的情景中，那些拥有高储采比的顶尖企业，也就是我们所说的大公司，有可能会承担产生大量搁浅资产的风险。今年这场疫情全球蔓延造成的影响使许多国际石油公司相信石油需求峰值可能就在近期，如果不是，那也应该出现在未来十年之内。
2 国家石油公司的困扰
欧佩克作为全球最重要的石油组织，一直对预测“油气需求只会持续增长到2040年”的一致性判断持反对意见。但是其组织内的各成员国可能对石油需求趋势有着不同的预测和结论，这也就相应地影响到他们国家的国家石油公司的石油计划。
以沙特阿美为例，作为欧佩克在中东地区成员国产量排名第一的国家石油公司就准确地断言，与国际石油公司相比，他们拥有更多优势石油。但是目前分析，那些储采比达到30或更高国家石油公司所拥有的那些价值不菲的油气储量，在未来可能会出现潜在问题。因为随着来自气候变化压力的上升，消费者会持续地追求低成本、低碳化的油气产品。由于在2019年末IPO上市的时候没有实现预计实现的2万亿资产市值，沙特阿美已经察觉到了未来资产搁浅的风险。正如外界的一些评论，沙特阿美IPO上市的目的之一就是为了处置其大量的搁浅资产而实施的套期保值，因为这样可以使沙特就其拥有的大量储量资源资产及时开展现金兑现。
在全球国家石油公司排名第八的委内瑞拉国家石油公司可能拥有世界最多的石油储量，但是由于这些储量不能低成本开发而且含碳量较高，况且这个公司目前还被许多外部压力所困扰，包括国内危机和来自美国的制裁，这些因素都导致这个全球知名国家石油公司的生产和经营陷入前所未有的困境。如果这些欧佩克成员的国家石油公司持续受到减产的困扰，公司的大小对于他们而言已经不太重要了。
3 独立石油的选择
大多数西方石油公司在今年大变局之前就已经计划将发展模式由“追求规模”转为“追求价值”，增长已经不再是他们的第一选项。低碳能源转型大势下，他们正在积极处置低盈利回报的油气资产，重塑他们的资产组合，确保未来可以产出低价格油气产品。但是现实的大多数情景表明，只要能够确保实现低成本供应并减少产品的碳含量，企业大小和公司规模依然是他们重要的现实选项。年中，出于实现页岩油气生产成本降低的协同效应，雪佛龙公司投入130亿美元并购美国本土独立石油公司诺贝尔能源。这宗并购交易由于可以帮助雪佛龙公司得到大量东地中海区域的天然气储量，一定程度上也可以“轻化”其上游业务资产组合中石油资产比例过重的问题。
目前，美国页岩油气生产商正承受着来自环境、 社会 和治理方面的监管和要求加强整改工作的压力，特别是随着民主党领袖拜登当选新一届美国总统，这种压力会愈发凸现。近期，在美国页岩油气领域发生的并购整合突出了建立“大页岩油气公司”的意向，因为并购整合而增加公司规模有助于降低成本和解决碳排放问题。康菲石油在今年10月投资130亿美元完成并购康乔资源后，随即披露了其最新的碳排放目标和实施计划。
对于这些独立石油公司而言，通过公司间的并购整合，扩大公司规模，可以兼顾提高竞争性和满足ESG（环保、 社会 和治理）的要求。这种认识和趋势正在北美独立石油公司范围内形成共识，其后的先锋资源并购Parsley Resources和加拿大油砂生产商Cenovus和Husky的合并都是通过并购扩大公司规模而产生成本优势和有助于积极解决碳排放问题的典型案例。
由此看来，在目前的全球新冠肺炎疫情不明的走势下，在目前全球石油市场和油气价格低迷的困局下，在目前的低碳能源转型的大势下，国际石油公司、国家石油公司和独立石油公司对于公司大小和规模的认识和判断标准也不尽相同。笔者认为，只要符合能源发展和企业运行规律，只要能够实现企业市场竞争力和投资盈利性，只要能够满足 社会 和消费者对于油气产品的特性要求，企业大小和规模不应该成为石油公司固化的一项指标和标准。正所谓“适者生存”，希望各类石油公司在世界能源转型发展大势下，准确判断、积极应对、平稳运行。
参考文章：
《Petroleum Intelligence》11月13日的文章 Does Size Matter Anymore for Oil Firms?

委内瑞拉

尹丽文
委内瑞拉共和国（The Republic of Venezuela）位于南美洲大陆北部，东与圭亚那为邻、南同巴西接壤，西与哥伦比亚交界，北濒加勒比海。国土面积91.2万km2，海岸线长2800km，人口2573万人。
民选总统查韦斯推行经济改革，国内经济出现较大幅度波动，2002～2003年，委内瑞拉发生政治冲突和大规模罢工，委内瑞拉国民经济出现衰退，失业率上升。2004年受益于世界石油价格飙升，委内瑞拉经济开始恢复，GDP为1450亿美元，比上年增长16.8%。
委内瑞拉境内蕴藏丰富石油资源，石油工业已经成为委内瑞拉的经济支柱，石油产值约为委内瑞拉GDP的三分之一，石油收入为政府收入的二分之一，石油出口贸易额占委内瑞拉出口贸易额四分之三。委内瑞拉煤、铁、铝、金和金刚石资源也比较丰富。
委内瑞拉石油出口量位居世界第五位，石油出口量的60%以上流向美国，委内瑞拉对美国来说具有战略意义。委内瑞拉政府已经意识到石油出口市场高度集中，不利于国家经济安全，委内瑞拉开始实施石油出口多元化战略。
一、储量和资源
截至2005年底，委内瑞拉石油剩余可采储量115亿t（797.29亿桶），居世界第七位，占世界剩余可采储量的6.69%，储采比为72.6。天然气剩余可采储量4.32万亿m3，居世界第八位，占世界剩余可采储量的2.4%。委内瑞拉石油资源分布于马来开波湖，马来开波盆地，委内瑞拉所属太平洋和加勒比海大陆架，超重油分布在奥里诺科盆地。奥里诺科盆地远景石油资源达万亿桶，以新技术可实现的回采率估计石油资源达4000亿桶。天然气资源分布于委内瑞拉东海。
委内瑞拉已发现煤资源主要分布在苏利亚州瓜萨雷盆地。瓜萨雷盆地是委内瑞拉最大最好的煤田，储量估计67.92亿t，其中28.7%是证实储量。在塔奇拉州的煤矿床储量约107万t，大部分是含沥青的高热电力煤。在法尔孔州的Pedregal矿床估计煤储量1亿t，其中，证实储量400万t。Paso Diablo 矿可采储量2亿t。Socuy 矿可采储量2.15亿t。Norte矿和Cachiri矿证实储量分别为7000万t。
委内瑞拉铁矿储量150亿t，其中1.708亿t是富铁矿。委内瑞拉铁矿主要分布在圭亚那，号称Imataca铁矿带，该地区以玻利瓦尔四角地带Cerro Bolivar矿床而著名，San Isidro，Las Barrancos和Los Barrancos是露天矿。ALTAMIRA矿铁矿石不是富铁矿，需选矿。
委内瑞拉已发现铝土矿为风化红土型矿床，主要矿物是三水铝土矿。已开发的铝土矿位于玻利瓦尔州的拉斯皮伊瓜奥斯（Los Pijiguaos）。
委内瑞拉已发现镍矿为红土型镍矿床。最大的镍矿是Loma de Niquel，距首都加拉加斯西南80km，矿石储量4100万t，镍品位1.6%。
委内瑞拉已发现金资源主要分布在玻利瓦尔州，有砂金和岩金。在玻利瓦尔州 La Camorra矿，证实储量和概略储量合计为矿石量74.3万t，金品位19.5g/t。在玻利瓦尔州Choco10号金矿区，确定的资源量为矿石1370万t，金品位2.5g/t，推测资源量矿石230万t，金品位1.9g/t，边际品位0.5g/t，根据7个金刚石钻探岩心测试数据结果表明，金品位为2.8 g/t至12.4 g/t。在玻利瓦尔州Isidora矿，证实储量和概略储量合计为矿石量45.35万t，金品位18.62g/t。位于委内瑞拉东南玻利瓦尔州的Las Cristinas金矿是1996年以后在委内瑞拉境内发现的最大金矿，也是南美洲也是世界上最大的未开发的金矿之一，但是金品位相对比较低，证实储量和概略储量合计达1360万oz，平均品位1.2g/t，确定的和推定的资源量为1770万oz（包括储量），平均品位1.1g/t，还有推测资源450万oz，平均品位1.1g/t。在Tomi矿区，有露天开采的矿床和地下开采的矿床，露天开采的矿床概略储量矿石30万t，金品位4.6g/t，地下开采的矿床概略储量矿石14万t，金品位15.2g/t。预计到2005年，露天矿的储量将耗尽。La Victoria矿概略储量矿石121.5万t，金品位5.2g/t。与Las Cristinas矿毗连的Albino矿证实储量和概略储量合计矿石27万t，金品位12.04g/t。Brisas del Cuyuni金铜矿床位于玻利瓦尔州的KM88矿业区，为世界级的露采金矿，与SME报告指南和CIMM标准一致，由PAH完成基础工作，估算证实储量和概略储量为金1010万oz，铜13亿磅，矿石储量为4.46亿t，金品位0.70g/t，铜品位0.13%；按边际品位0.4g/t金当量估算，确定的和推定的资源量为金1240万oz，铜16亿磅。
委内瑞拉已开发40多年的金刚石矿位于玻利瓦尔州瓜亚莫（Guaniamo）地区。1978年在瓜亚莫地区首次确定金伯砾岩，该金伯砾岩脉长15km，宽5km，是世界上最大的金伯砾岩岩脉。

表1 委内瑞拉主要矿产储量
注：① BP Statistical Review of World Energy，2006.6；
② WWW：Vheadline.com；
③ Mineral Commodity Summaries，2005。
二、矿产勘查与开发
近年来，委内瑞拉境内石油、天然气和金矿矿产的勘查和开发非常活跃。委内瑞拉能源部批准法国道达尔公司和挪威的Statoil公司为合作方勘查开发Plataforma Deltana 的4号区块。委内瑞拉国家石油公司PDVSA准备与BP公司合作，进行Kapok和Dorado区域剖面储层研究。委内瑞拉能源和矿业部计划邀请15家私营石油公司投标勘查和开发CeutaTomoporo油田，并邀请俄罗斯石油公司参与开发Tomoporo油田。西班牙的Repsol-YPF，挪威的Statoil，道达尔公司和埃克森美孚及雪佛龙得士古都表示有兴趣勘查开发该油田。委内瑞拉政府宣布为公司提供机会开发马来开波湖的白垩纪碳酸岩储油层。
2005年委内瑞拉石油勘查钻井1280口。委内瑞拉政府期望发动各国石油公司勘查委内瑞拉陆上和海上石油。PDVSA已开始工作，以确定奥里诺科河盆地超重石油的数量，期待到2008年底，其登记的石油储量达到3150亿桶（429.66亿t）。据专家估计，奥里诺科河盆地蕴藏超重石油资源量超过万亿桶，以当前新技术回采率为20%估算，石油资源量为4000亿桶，其中Carabobo1区块的石油储量已经核实，为50亿桶。奥里诺科河盆地中，委内瑞拉国家石油公司划出7个区块与国外公司合作勘查，Carabobo1区块是与巴西国家石油公司联合勘查开发，其他6个区块储量评价与其他公司合作，该项工作正在进行，具体是：Ayacucho 7区块是与伊朗国营石油公司合作勘查；Ayacucho 3区块是与俄罗斯天然气工业股份公司合作勘查，Junin Norte区块是与印度国家石油天然气集团（ONGC）合作勘查，Junin 3是与俄罗斯鲁克石油公司合作勘查，Junin 4是与中国石油天然气集团公司合作勘查，Junin 7是与西班牙的Repsol YPF合作勘查。委内瑞拉国家石油公司还独自进行其他17个勘查区块的储量核实工作。估计需要3年的时间才可完成储量核实工作。
委内瑞拉能源和矿业部计划投资10亿美元，开发5个陆上天然气田。在委内瑞拉海域Cardon II有3万亿立方英尺天然气，委内瑞拉国家公司和伊朗国家石油公司将联合开发该气田。美国雪佛龙得士古公司投标勘查Plataforma Deltana 的2号和3号区块，据报道已发现天然气7万亿立方英尺。
委内瑞拉国家公司C.V.G.Minerven负责所有金矿勘查开发项目。委内瑞拉基础工业部门已批准Crystallex国际公司与委内瑞拉CVG公司合作开发玻利瓦尔州的Las Cristinas金矿项目，这标志着最终解决了该金矿开发的技术、经济和财政问题，该工程项目投资1.79亿美元，工程已开工建设，预计2008年投入生产，前5年金年产量为30万oz。金储量公司（GRZ）勘查开发玻利瓦尔州Las Brisas矿，预期该项目金年产量为48.6万oz，铜产量6300万磅。
委内瑞拉Carbones del Suroeste，C.A.公司计划发展委内瑞拉南部煤炭工业，主要是开发Tachira地区煤炭资源。
三、生产、消费与矿产品贸易
1.能源生产和消费
民选总统查韦斯执政，推行能源工业国有化，将1976年成立了的国家石油公司（PDVSA）改革为完全国有的国家石油公司，委内瑞拉政府赋予国家石油公司新的职能，新的国家石油公司负责能源矿产勘查开发、石油化工、储备、运输和其石油产品的国内外市场，根本目标是支持国家和谐发展，保护国家资源，让委内瑞拉人民受益于国家的财富。委内瑞拉共和国是国家石油公司（PDVSA）唯一的股东，国家石油公司一切行为必须遵循委内瑞拉能源矿业部的指导，符合国家能源发展计划。
委内瑞拉是世界上重要的石油生产国，产量排在世界前10位；在美洲位居第三位，在美国和墨西哥之后。近11年来委内瑞拉石油生产变化见图1，2002年至2003年，委内瑞拉发生政治冲突和大规模的罢工，石油工人也参加了罢工，石油减产。2004年委内瑞拉的反政府活动被平息，委内瑞拉经济开始恢复，石油生产逐步恢复正常，2004年委内瑞拉原油产量为2972千桶/天（折算年产量为1.534亿t），比2003年增产14.3%，2005年委内瑞拉原油生产继续增加，达到3007千桶/天（折算年产量为1.547亿t），占世界原油总产量的4%。

图1 委内瑞拉石油产量和国内消费量变化趋势
委内瑞拉原油产量的57%产自奥连特尔盆地，原油产量的40%产自马来开波盆地。委内瑞拉原油产量的31%来自私有公司，私有公司是以生产合同和战略联合的方式生产经营，按生产合同生产的原油产量为1.7亿桶（2319万t），按战略联合方式生产的原油产量为1.566亿桶（2136万t）。战略联合是为了通过开发奥里诺科超重石油扩大委内瑞拉石油产量。
委内瑞拉石油精炼能力缓慢增长，1996年精炼能力为1199千桶/天，到2005年增加到1357千桶/天。委内瑞拉境内有6个石油精炼厂，在法尔孔州的Amuay炼油厂委内瑞拉最大的，生产能力占44%，Cardon炼油厂是委内瑞拉第二大的，生产能力占28%。
近11年来委内瑞拉国内原油消费比较平稳，2002年消费水平最高为2700万t，其他年度在1900万t至2540万t之间，2005年石油委内瑞拉国内原油消费量为2540万t，比2003年增加5%，占世界原油消费总量的0.7%。
据英国世界能源统计报告，1995～2005年委内瑞拉天然气产量在252亿～323亿m3之内变化，1998年最高为323亿m3，2003年最低为252亿m3，2005年天然气产量增加到289天然气产量，占世界天然气总产量的1%。
委内瑞拉天然气全部消费于国内，产多少销多少，按油当量折算，2005年天然气消费量为2610万t，比2004年增加3.2%，占世界天然气消费总量的1%。
据美国地质调查局《Mineral Yearbook》2004，The Mineral Industry of Venezuela 报道，委内瑞拉天然气开发总量保持在600亿m3之上，2004年总量为670亿m3，市场销售量为340亿m3。Yucal Placer气田于2004年4月开始生产，Yucal Placer气田是委内瑞拉6个天然气田之一，与多国公司合资开发，其中，法国道达尔 S.A公司持有股份占69.5%。Yucal Placer气田产量为2830m3/天。
在拉丁美洲，委内瑞拉煤炭产量列第二位。2004年委内瑞拉煤炭产量为810万t，比上年增加16%。委内瑞拉煤炭产量大部分产自苏利亚州。负责煤炭开发的国家公司PDVSA的子公司Carbozulia S.A.改制为政府的公司（Corpozulia），与两个私营公司风险合资开发煤炭资源，Carbones del Guasare公司和Carbones de la Guajira公司Paso Diablo是委内瑞拉最大的煤矿，Paso Diablo煤矿，Socuy煤矿，Norte煤矿，和Cachiri煤矿煤炭产量合计可达800万t。近3年委内瑞拉煤炭消费比较平稳，按油当量折算，2003～2005年，煤炭消费量为10万t（油当量）。
近10年来委内瑞拉水电逐年增加，2005年增加到1760万t（油当量），比2004年增加11.4%，占世界水电总量的2.6%。
近10年来委内瑞拉能源消费总量在5640万～6910万t（油当量）之间变化，水电比重上升，天然气比重下降，石油比重微幅波动，2005年能源消费构成为，石油36.76%，天然气37.77%，水电25.47%。
2.金属矿产生产与消费
委内瑞拉开发铁、铝、镍和金等金属矿产和贵金属矿产。铝土矿、金矿和铁矿生产经营几乎完全由政府通过委内瑞拉圭亚那公司（C.V.G）控制管理。委内瑞拉铁矿生产自1975年起完全国家化，唯一的开发公司是奥里诺科铁矿公司（Ferrominera Orinoco C.A）。但是在1997年，委内瑞拉钢铁公司SIDOR私有化，委内瑞拉钢铁工业实际上由私有公司控制，政府只是通过国家公司（C.V.G）保留少量权益。
在拉丁美洲，委内瑞拉铁矿产量位居第二，钢产量第四。2004年委内瑞拉铁矿石产量1920万t，比2003年增加6.7%。委内瑞拉铁矿产地主要是Cerro San Isidro 露天矿，Las Pailas露天矿和Barrancos露天矿。2004年Ferrominera Orinoco C.A在战略经营领域投资1.3亿美元，其中，8320万美元投资于选矿厂建设，冶金球团矿厂改进和Altamira矿重新再生产的工作。由于热压团铁矿（HBI）价格达到历史高位，委内瑞拉努力增加HBI产量。Orinoco Iron C.A.生产HBI，生产能力为220万t/年。
在世界上，委内瑞拉铝土矿产量居第八位，氧化铝产量居九位，铝产量列第十二位。在拉丁美洲，委内瑞拉铝产量位居第二位，铝土矿和氧化铝产量居第三位。委内瑞拉铝土矿开发集中在玻利瓦尔州的Los Pijiguaos 矿，矿山归属于委内瑞拉圭亚那铝公司（C.V.G.Bauxilum C.A），铝土矿生产能力为600万t/年。自1997年来，铝土矿产量稳步增加。2004年铝土矿产量为580万t，比上年增加5%。氧化铝产量190万t，比上年略有增加；铝产量63.11万t，比上年增加4%。委内瑞拉铝生产主要在两个铝冶炼厂，均为C.V.G.公司占有大部分权益。最大的是 C.V.G.Bauxilum C.A enezolana de Aluminio C.A.，生产能力为 43万t/年，2004年产量达到 43.87万t。另一个铝冶炼厂是C.V.G.Aluminio del Croni，生产能力为21万t/年，2004年铝产量18.49万t。2004年委内瑞拉国内铝消费15.06万t，比上年减少16.93%。
从2000年起委内瑞拉开始生产镍及镍合金。镍矿石产自Loma 镍矿，铁镍合金厂位于Aragua和Miranda州边界。镍矿和铁镍合金厂由Loma公司经营，该公司大部分权益为英美集团所有。2004年矿山镍产量为2.05万t，比2003年略有减少；铁镍合金中镍含量为1.72万t。
2004年委内瑞拉官方金产量为9690kg，比2003年增加18%。委内瑞拉金主要产自与C.V.G.有经营协议的国际合资公司。Hecla委内瑞拉子公司金产量为4100kg，其金矿La Cmorra位于玻利瓦尔州，该矿金产量为3900kg，另有150kg金为购买其他小矿采的矿石加工所得。Hecla正在开发Isidora金矿，矿山位于La Cmorra矿北113km在Callao采矿区内（也称为区块B），预期2005年开始生产，2006年满负荷运行。Crystallex委内瑞拉子公司金产量1540kg，在EI Callao采矿区Tomi矿权范围内，公司经营两个露天采矿场和一个地下采矿场，Tomi矿金产量1300kg；地下开采La Victoria矿，金产量75kg，该矿产量下降65%，主要是因为入选矿石金品位下降。Crystallex与委内瑞拉C.V.G.签定采矿经营协议，正积极介入Las Cristinas金矿开发，Las Cristinas是委内瑞拉最有远景的金矿，由于多年的归属权争斗而未被开发。2004年Crystallex宣布C.V.G已经批准了开发Las Cristinas金矿的可行性研究，工程设计已完成66%，工程项目建设安排2005年，2006年开始采矿。玻利瓦尔金公司计划扩建选矿厂，使金年产量增加到5400kg。
3.非金属矿生产和消费
在委内瑞拉开发的非金属矿产有磷酸岩、石灰石、金刚石、石膏、高岭土、蛇纹石和长石等非金属矿产和宝石。在拉丁美洲，委内瑞拉磷酸岩产量列第二位，比巴西少，水泥产量位居第三位，排在巴西和墨西哥之后。
2004年委内瑞拉水泥产量为900万t，比2003年增加17%，占拉丁美洲水泥产量的7%。2004年委内瑞拉建筑业比较兴旺，水泥销售量增加到350万t，比2003年增加35%。

表2 委内瑞拉主要矿产品产量

续表
注：①BP Statistical Review of World Energy，June2006。
数据来源：Mineral Yearbook，2004，The Mineral Industry of Venezuela。
4.矿产品贸易
委内瑞拉是世界上重要的石油出口国之一，石油出口量位居世界第五位。石油出口量收入是委内瑞拉外汇收入的主要来源。2004年委内瑞拉出口贸易总额为398亿美元，比2003年的280亿美元增加42%；其中石油出口319亿美元，占出口贸易总额的80%。委内瑞拉还出口煤炭、铝、镍、金、金刚石和水泥产品。进口贸易总额为220亿美元，比2003年增加55%；其中石油进口19亿美元，占进口贸易总额的8.5%。
2004年委内瑞拉石油出口量为210万桶/天，其中出口到美国153万桶/天，占73%。1997年美国进口委内瑞拉石油的比例为17%，2004年占美国进口需求量的11.8%，美国从委内瑞拉进口石油的比例出现下降态势。委内瑞拉新建的石油出口终端位于Jose港已经竣工，石油出口能力每天增加23万桶。
委内瑞拉是世界上重要的原铝出口国之一。近5年原铝出口量在38.6万～43.7万t之间，2004年出口38.6万t，比2003年减少1.5%。镍合金出口6.53万t。
四、矿业法规和管理
委内瑞拉现执行矿业法是1999年颁发的295号令。根据矿业法，所有矿产资源和碳氢化合物都属于国家，能源和矿业部（MEM）负责所有与矿业活动有关的事务。
委内瑞拉矿业法规定勘查和采矿许可期限为20年，可申请延期不超过20年，其中勘查许可期限为3年，可延长1年。一件许可证的勘查或开采面积不超过6156hm2。在勘查期间，必须向能源和矿业部提交环境、资金和技术可行性研究报告。经过能源和矿业部许可同意，勘查采矿许可证可出租、可转让或签订次级合同。矿业法规定，金、银和铂族金属生产税率为加拉加斯市场商品价值的3%，金刚石和宝石的生产税率为加拉加斯市场商品价值的4%，其他矿产征税以矿山矿产品价值的3%税率计算，在具体执行时，当经济条件需要时，生产税率可减少到1%。1999年颁布的矿业法首次建立矿业合作规则和小矿法规，小矿定义参照金刚石和金矿，矿区面积不超过10hm2，从业人员不超过30人，开发期限最长为10年。
委内瑞拉地调局为独立部门归属于能源和矿业部，承担地质科学研究，负责计划、执行和协调与地质科学研究有关的所有程序，负责矿产和非传统能源矿产的评价，为政府和私营公司提供技术支持，发布科学技术信息。
委内瑞拉矿业法规政策修订调整的比较频繁。2001年9月颁布1234号令，即矿业法基本规则，建立行政程序支持295号令。2001年11月1510号令通过，规定所有碳氢化合物矿床属于国家，所有碳氢化合物主要开发活动都归属于政府，政府可直接进行碳氢化合物主要开发活动，也可由政府所有的公司执行，或由政府占有50%以上权益的合资公司开发。规定开发碳氢化合物的生产公司的最大面积是100km2。
委内瑞拉矿业法规定成立开发碳氢化合物的合资公司需经过国家联合会批准，有效期25年，可延长15年。委内瑞拉政府对任何一个能源矿床享有其产量30%的分成权，即资源所有权。如果经济条件差，可以减少到20%。奥里诺科重油开发项目不能达到30%，所有权产量分成可降为16%。
2005年，委内瑞拉政府宣布在委内瑞拉开发石油以合同经营的必须转变为与政府合资经营，这样委内瑞拉政府将能够控制石油的收益。
2006年委内瑞拉矿业部宣布废除未开发的金矿和金刚石采矿许可权，处置金矿和金刚石采矿许可权及合同。
五、展望
委内瑞拉因拥有丰富的石油资源，经济实力不断增强，在拉丁美洲和加勒比海区域经济发展中发挥着越来越重要的作用，对世界经济的发展也将发挥积极作用。
委内瑞拉石油工业将继续在美洲能源供应体系中发挥着重要作用，委内瑞拉拟与巴西和阿根廷合资兴建天然气管线轴心工程，首起加拉加斯至巴西利亚到布宜诺斯艾利斯，目前该工程项目在激烈争论中。该工程主管线长6603km，全长达9283km，预计造价为230亿美元。委内瑞拉政府计划增加天然气产量，到2012年，天然气产量达到每天3.26亿m3，以满足国内和出口的需求。委内瑞拉政府计划增加原油产量，到2009年，原油产量达到每天500桶。委内瑞拉政府积极谋求石油出口流向多元化，增加对巴西、印度和中国等国家或地区的原油出口量。委内瑞拉扩建煤炭生产能力，增加煤炭出口，预计到2009年煤炭出口1900万t，到2013年煤炭出口增加到2750万t。
委内瑞拉期望在南美洲矿业经济发展中发挥重要作用。CONIBA是委内瑞拉新成立的矿业公司，目标是通过保护支持南美洲矿业项目，整合南美洲矿产资源产业。委内瑞拉与巴西和阿根廷建立了战略联盟，合作开发矿产资源。
委内瑞拉制定了到2030年的能源政策指南称为“石油播种计划”，该计划实施分两个阶段，其中，2005～2012年为第一阶段，全部投资56万亿美元，完成以下6项基础工程。①确定并核实奥里诺科盆地石油储量；②开发奥里诺科盆地；③开发委内瑞拉天然气资源；④扩大委内瑞拉的石油精炼能力，国家石油公司PDVSA的石油精炼能力将增至70万桶/天；⑤加强基础设施建设，建设更多加油站和更长的石油天然气运输管道；⑥加强区域合作，以石油资源团结拉丁美洲和加勒比海国家人民，通过Petrocaribe合作公司，直接给加勒比海国家供应原油和石油产品。
主要参考文献
[1]Ivette E.Torres.The Mineral Industry of Venezula.Mineral Yearbook，2004
[2]British Petroleum Company.BP Statistical Review of World Energy，June2006
[3]World Bureau of Metal Statistics.World Metal Statistics，2005

查韦斯主义是什么？

委内瑞拉今日政局混乱、经济衰退、民生凋敝、社会动荡的局面，根源在于查韦斯。查韦斯上台后，激进左翼的意识形态与民粹主义政策的结合，无限放大了委内瑞拉政治体制和经济结构的固有弱点，导致政治制度退化、经济风险失控、国家治理能力衰败。

1998年，军人出身的查韦斯以反腐败、追求社会平等和维护中下层百姓利益为口号，最终以高票当选总统。执政后，查韦斯为推行“21世纪社会主义”主张，利用一时的民意优势和与生俱来的克里斯玛气质，以制宪、修宪、公投等手段，将国家权力高度集中于总统之手，破坏了宪法层面的权力制衡。特别是，在任内发动两次公投推动总统无限期连任，从根本上动摇了委内瑞拉民主体制。虽然查韦斯第三次当选不久后即离开了人世，但其作为已经将委内瑞拉民主法治逼到悬崖边上，为当前委内瑞拉政治乱局埋下了祸端。
委内瑞拉是一个非常强调经济安全，特别是个体经济安全的国家。查韦斯上台后，长期实施民粹主义经济政策，导致委内瑞拉经济的固有弱点被无限放大，直至全面崩溃，既无力保护个体经济安全，也无法抵御国家经济风险。

1998年，委内瑞拉人均国内生产总值回落至1963年的水平，仅为1978年峰值的三分之一，基尼系数高达0.488，通货膨胀率358%，失业率113%。社会分层扩大，社会冲突加剧，委内瑞拉经济在个体和国家层面都变得更加不安全。在此情况下，查韦斯抛出查韦斯主义，赢得了大选。
在其后十几年执政期间，查韦斯一直聚焦于个体经济安全，出台了一系列激进的政策措施。制定了严格的员工解雇条件和程序，连续多次上调最低工资，试图保障就业和收入安全。投入大量政府补贴，实行全民免费教育、免费医疗、保障低价食品和燃料供应。由于长期缺乏经济安全压力，委内瑞拉民众丧失了参与工作与创新的热情和积极，国家经济安全潜在风险不断积聚。
在高油价时代，这一风险还能为巨额原油出口收入所掩盖。2008年，全球金融危机爆发，国际原油价格下滑，原油出口收入急剧萎缩，国家经济安全风险突然爆发。不幸的是，查韦斯去世后，马杜罗政府不仅没能及时纠正错误，相反为迎合公众全盘因袭了前任政策，部分领域甚至更加激进，使得委内瑞拉经济进一步堕入深渊。

为控制通货膨胀和稳定商品供应，委政府对物价进行了严格管制，导致商品市场乱象丛生。价格控制使得商人无利可图，进口商因此减少了进口，生产商因此降低了产量，导致绝大部分商品长期供应短缺。2016年以来，委内瑞拉连基本生活用品都已无法保障供给，面临陷人人道主义危机的风险。
为控制汇率，委内瑞拉政府实行了严格的外汇管制。2003年，委内瑞拉政府成立外汇管理委员会，开始实行外汇管制，取消并禁止外汇自由兑换。2008年，推行新货币——强势玻利瓦尔，将原2150玻币兑换1美元官方汇率改为215新玻币兑1美元。国际金融危机爆发后，新玻币贬值风险剧增。2010年，委内瑞拉政府迫于压力推出1号外汇辅助管理系统，实行汇率双轨制。双轨制并未能缓解新玻币贬值压力，2014年，推出2号外汇管理补充系统，用于优先级别较低各类商品进口，实行罕见的三轨汇率制。2015年，推出新的边缘外汇系统，允许个人和法人通过兑换所、券商和银行自营买卖外汇，汇率由供需决定。2016年，再度实行汇率改革，设立保护汇率和补充汇率两种标准。委内瑞拉政府对于汇率的管控，实际上造成了外汇市场的分割，扭曲了市场机制，其结果注定不能如其所愿。事实上，如前面所说到，每次改革带来的只是更大的贬值压力直到最终崩溃。

为摆脱美国公司对委石油资源的控制，查韦斯2003年推出石油产业国有化计划。这一举措引起业界反对，停产罢工，导致当年石油产量大幅下降。次年，査韦斯赢得公投，在民众支持下粉碎了军事政变，强行推行了石油国有化计划。其后，委内瑞拉又先后将对电信、电力行业收归国有，创建了国有银行、国有粮食、国有钢铁公司，并出台了一系列外资进入限制政策。查韦斯雄心勃勃的国有化计划，严重打击了投资者特别是西方投资者的信心。2004-2013年，委内瑞拉累计外国直接投资净流入仅32亿美元。同期，拉美加勒比地区累计外国直接投资净流入1000亿美元。

查韦斯上台伊始即宣称，要推动产业结构调整，实行多元化战略，减少对石油行业的依赖，增强国际经济竞争力。然而，委政府仍旧沉溺于旧的地缘政治思维，沉溺于与美国的口舌之争，对于全球化带来的新的外部经济安全风险未能给予应有的重视。产业多元化计划更多的是宣传口号，委内瑞拉政府并没有真正认识到产业调整的重要性，缺乏推动相关政策落实的决心，相关领域投入的资源十分有限，仍将大部分支出用于满足民众福利提升要求。政府投资缺位，民间投资又被抑制，产业多元化计划只能停留在纸面上。到2014年，委内瑞拉国内生产总值25%仍来自于石油行业，出口收入的90%以上来自于石油出口。迄今，委内瑞拉仍不能实现粮食自足，绝大部分生活必需品都需要进口。更为可悲的是当国际市场好转，国际油价有所回升时，委内瑞拉却因为缺乏维护，油气开采设施老化，无法及时扩大产量。